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《金融》債券ETF受追捧 元大投信新募3檔加入戰局

時報新聞   2024/11/12 10:31

【時報記者任珮云台北報導】債券ETF近一周新增人數最多的前10檔ETF,受益人數增加主要集中在美長天期債券ETF,包括元大美債20(00679B)新增2841人、國泰20年美債(00687B)增加1809人躍居前一、二名,至於其他8檔,則以10年以上金融債及投資等級債ETF為主,包括新光15年IG金融債(00844B)、國泰10Y金融債(00933B)雙雙告捷,人數分別增加619人、407人;投資債ETF方面,則以大華投等美債15Y+(00959B)及國泰投資級公司債(00725B)表現最佳,近一周受益人數都成長逾200人以上,若單就近一周受益人數成長率來看,則是新光15年IG金融債(00844B)表現脫穎而出,主要來自該檔ETF第四季預估配息金額0.57元,創歷史新高,持續吸引到不少存債族資金追捧。

有鑑於投資人分散資產配置的投資趨勢,元大投信推出採月配息與票息率篩選設計的元大優息美債(00967B)、元大優息投等債(00968B),以及敏銳反映債市價差變化的元大零息超長美債(00969B),一次涵蓋從美債到投資級債、從領息到追求價差的不同選擇,均採10元發行,11月18日至22日募集。

 元大投信表示,債券的債息為發行機構約定支付,具有固定收益性質,且殖利率與價格呈現反比關係,當殖利率波段走高則價格勢必來到相對低點,增加買進吸引力。截至11月8日,美國10年期公債殖利率約來到4.3%,相對9月中的3.6%顯著上升,已接近美國啟動降息前的前高4.7%,等待進場機會的投資人,可評估把握這一波殖利率因消息面因素彈升機會,透過債券ETF進行布局。

元大投信推出低門檻10元發行,採月配息設計的元大優息美債(00967B)與元大優息投等債(00968B),應對可能的降息循環均具有收益配置優勢,兩者標的指數並針對納入債券之票息率高低進行篩選,以最大化指數殖利率為目標進行權重調整。而針對追求債券價格潛在上漲機會的投資人,元大投信這次也推出國內首檔元大零息超長美債(00969B),所投資的長天期零息美債距到期日大於25年,且在發行期間不付息,於持有到期後償還本息,存續期間較同條件附息債券長,相對一般固定配息債券ETF將更敏銳反映殖利率變化下的價格波動。

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