USD/JPY

       美國零售銷售數據強勁，強化市場對美國聯邦準備理事會(FED)不急於降息的預期，並據芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具，交易商認為FED在3月開始首次減息的可能性降至53.8%，週四持續支撐美元；此外，日本內閣府數據顯示，11月核心機械訂單分別較前月與上年同期跌4.9%及5.0%遠超過預期，由於核心機械訂單被視為未來六至九個月資本支出的領先指標，突顯經濟前景的不確定性，而且路透調查顯示，鑒於日本央行(BOJ)近期發表鴿派言論，BOJ在下週貨幣政策會議結束負利率政策的前景可能破滅，但日本11月工業生產修正為較前月降0.9%符合初值，並據前BOJ理事前田榮治稱，若BOJ預計通貨膨脹率將保持在2%左右的目標水平直到2026財政年，則可能在4月結束負利率，提供日圓短暫支撐，而且來自日本出口商在東京定盤前後的賣盤，打壓美元兌日圓至147.64低點。

        隨後美國勞工部公布上週初請領失業金人數減至18.7萬人，創202年9月以來新低，突顯就業市場仍穩健，而且美國12月建築許可增加1.9%至年率為149.5萬戶及房屋開工下降4.3%至年率為146萬戶均優於預期，鞏固FED不急於降息的觀點，激勵美元兌日圓回升至148.30高點。預估今日美元兌日圓阻力於148.10-30，支撐於147.20-40。

EUR/USD

        澳洲統計局昨日公布澳洲12月就業人數意外較前月減少6.51萬人及失業率維持2022年5月以來最高3.9%，就業參與率亦從紀錄高位67.3%急劇降至66.8%，讓人更加確信勞動力市場降溫，增添反對澳洲央行(RBA)進一步收緊政策理據，而且市場削減對美國降息的押注支撐美元，壓抑澳幣與紐元等風險貨幣，歐元兌美元則受限於1.0906高點。

         隨著路透調查顯示，歐洲央行(ECB)在今年第二季降息的預期增強，並歸因於主要所得減少，經季節調整後歐元區11月經常帳盈餘減至246億歐元，打擊歐元兌美元至1.0845低點，但歐洲勞動者的薪資漲幅過高對金融市場押注ECB將於4月開始降息構成風險，而且ECB發布12月政策會議紀錄顯示，決策者們似乎對通貨膨脹正向目標水平回落有信心，但也看到許多風險，因此仍需要採取穩健的政策及保持高借貸成本，限制歐元走低。預估今日歐元兌美元支撐於1.0830-50，阻力於1.0920-40。

GBP/USD

        美國公債收益率上升削弱市場風險偏好，但週四英國皇家特許測量師學會(RICS)公布12月調查顯示，英國房屋價格差值升至負30，而且衡量新買家詢價情況的差值升至2022年4月以來最高達負3顯示低迷的房地產市場有所緩解，支撐英鎊兌美元穩守1.2645低點。隨著英國12月通貨膨脹意外上升，市場迅速調整對英國息的預期，利率期貨走勢則暗示英國央行(BOE)於5月9日會議放鬆貨幣政策的可能性降至不到50%，提振英鎊兌美元至1.2703高點。預估今日英鎊兌美元支撐於1.2670-90，阻力於1.2760-80。

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