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《基金》國泰3檔債券ETF 21日除息

時報新聞   2023/04/18 07:47

【時報-台北電】國泰投信總經理張雍川17日在「全民存債時代」巡迴講座表示,去(2022)年全球股債雙跌,依據過去五次歷史經驗,股債雙跌的隔年,僅有一次債漲股跌,其餘四次為股債雙漲,今年也不例外,再加上美國聯準會(Fed)有望在年底或明年初降息,此時是布局債券好時機。

 21日國泰投信旗下三檔債券ETF,包括國泰20年美債ETF(00687B)、國泰投資級公司債ETF(00725B)與國泰A級公司債ETF(00761B)即將除息,目前已公告第一階段每單位預估配息金額,每單位實際配發金額將於18日公布,投資人只要在20日前持有或買進,皆可參與本次配息,上述三檔債券ETF皆為季配息,有利為投資人打造穩健現金流,掌握「存債感」。

 今年第一季國泰投信舉辦「全民存債時代」巡迴講座,邀請理財達人怪老子分享投資心法,17日終場於台北舉辦,畫下圓滿句點。

 國泰投資級公司債ETF基金經理人林盈華表示,今年初至2月底,全球資金流入債券市場達850億美元,是股票的3倍,其中700億美元是流入投資級公司債,顯示金融環境動盪,通膨疑慮等事件下,聚焦大型國際公司的投資等級公司債是安全之標的。

 挾著債券市場火熱,今年以來投資人也掀起存債熱潮。根據集保結算所資料,截至3月底,原型債券ETF受益人數突破30萬人,較去年底14萬人,單一季度時間裡出現翻倍成長,其中以高信評債券ETF成長最為顯著。

 張雍川指出,今年底或明年初美Fed即將降息,這一波升息循環已近尾聲,以過往經驗觀察,最後一次升息前進場投資全球債市,往往有不錯的回報。

 張雍川更以過去歷史上全球經歷五次股債雙跌的隔年,扣除掉1932年債漲股跌外,其餘四次為股債雙漲為例子,今年是投資債券的好時機。

 過去五次的股債雙跌為1931年經濟大蕭條、1941年第二次世界大戰、1969年石油危機、2018年中美科技大戰、2022年美國Fed強勁升息,其中僅有1932年是債漲股跌,其餘都是股債雙漲,當投資等級債券殖利率來到5%之際,是長期投資債券的時機。

 林盈華表示,截至今年3月底數據,美國投資級債交易價格低於2004年以來的平均價格,且修正幅度僅次於2008年金融海嘯時,投資級債價格迎來少見的大修正行情,同時美債殖利率深度倒掛,景氣不確定性高,首選投資級債券。

 怪老子指出,去年彭博全球債券指數最深跌幅超過2成,成為債市進場好時機,但考慮到違約(倒債)風險,民眾可以將信評機構的評等當作授信依據,以當前殖利率水準,投資上建議往高評級、投資等級公司債靠攏。(新聞來源 : 工商時報一王淑以/台北報導)

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