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《金融》債券ETF除息高峰到 26檔都在這期間除息

時報新聞   2024/03/08 11:11

【時報記者任珮云台北報導】三月將除息的ETF已公告預估配息金額,在債券ETF方面,預計將有26檔產品將在3月18日至3月21日間除息,類型而言有4檔是月配型ETF,22檔為季配型ETF,產品類型來看,以投資等級債ETF數量佔大宗,共計有15檔。

從投資人最為關注的配息表現來看,若以3月7日收盤價來推估,有19檔產品預估年化配息率達4%以上,當中以近幾月人氣發燒的群益ESG投等債20+(00937B)的預估年化配息率近6.34%最高,元大10年IG醫療債(00787B)則以5.91%居次。

財富管理專家表示,自去年聯準會暫停升息以來,到今年來降息預期增溫,債市投資處於順風環境,也令近月來債券ETF買氣持續暢旺,無論是債券ETF規模還是受益人數都有顯著增長,其中又由以長天期債券ETF最受青睞,主因其除了在息收上相對具優勢,天期越長的債券後續受惠降息的程度也越高。

觀察三月除息的債券ETF中,以00937B群益ESG投等債20+的預估年化殖利率近6.34%最為誘人,而這也是00937B上市以來第二度配息,每股配息金額與前次一樣都是0.084元,有助協助投資人建構月月穩健現金流,故上市以來持續吸引市場關注,根據投信投顧公會網站,群益投信也已送出00937B上市以來第四度追加募集申請,可見投資人對於具有品質與收益優勢兼具之長天期投資等級債ETF需求若渴,後續可望再掀起一波搶買熱潮。

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,雖然市場期待的首次降息時間點在經濟數據與通膨數據變化下不斷調整、延後,不過整體來看,年內迎降息機會大,長天期投資級公司債除了天期優勢外,整體殖利率水準優於公債,且資產品質亦無虞,故仍有望持續吸引資金配置,這當中又以結合ESG概念的長天期BBB級債最值留意,主因BBB級債在投資級債中收益水準相對高,可說是債信品質與收益優勢兼具,搭配進一步篩選由ESG經營良好的企業所發行之債券,資產品質更為穩健,佈局相關ETF有助一次滿足投資者對於資產品質、穩健收益與搶攻資本利得等需求。

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