【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤高低震盪超過500點有如坐雲霄飛車，OTC指數也一度大跌摜破十日線，不過昇楷強調「不排除是在因應明天周選擇權結算，順帶洗盤兼換股摸蜊仔兼洗褲，理由包括：(1)國際股市表現不錯，大咖若要落跑大可拉高出貨或是震盪作頭，不必早早就讓市場提高警覺甚至製造恐慌；(2)大盤日Ｋ棒不破前低節奏未變，強勢慣性依舊；(3)OTC指數拉長下影線僅小破昨低與五日線，多頭防守意圖仍在」。

 

今天一早大盤在周選擇權結算干擾下持續出現摜壓力道，不過OTC指數逆勢轉強向上收復五日線，「上市櫃漲跌家數比」也明顯躍升，類股輪動亦有『金融』、『營建』族群生力軍跳出來撐盤，隨後大盤由黑翻紅 107點收上24,000整數大關，OTC指數 0.68%重上所有均線。

 

由於台股7～8月間會有除權除息蒸發指數問題（像是今天盤面就有40餘檔個股除權息），因此上檔空間可能大幅受限，但是對個別族群、個股卻不必畫地自限，原因包括：(1)輝達最新GB200伺服器將出貨、蘋果AI iPhone有機會掀起換機潮，『AI、蘋概』族群7月易有拉貨行情，例如今天就有藍天(2362)、華碩(2357)、臻鼎-KY(4958)…等連袂大漲；(2)暑假旺季來臨可望激勵『觀光、航空、遊戲』族群，例如今天就有鳳凰(5706)、華航(2610)、鈊象(3293)…等活蹦亂跳；(3)夏季用電高峰 AI蓬勃發展 能源轉型都有利『重電、電線電纜、風電、太陽能、儲能』等族群輪動，例如今天就有亞力(1514)、中興電(1513)、森崴能源(6806)…等電力四射；(4)7/25〜7/28亞洲生技大展可望帶動普遍整理一段時間的『生醫』族群，例如今天就有易威(1799)、加捷生醫(4109)、訊聯(1784)…等紅光滿面。

 

＜多方焦點股＞

 

《綠能～中興電(1513)、亞力(1514)、森崴能源(6806)》：

 

◆昇楷6/6預告「重電族群4、5月業績持續高檔，且原先不如市場預期的Q1稅後淨利率也明顯回升，因此看好整理了大約一個半月的『重電四雄』華城(1519)、亞力(1514)、中興電(1513)、士電(1503)有望再起」，隨後在AI相關設備用電增加 夏季用電進入高峰 內科停電 台電強韌電網計畫持續釋單加持下都有亮麗演出。上周五(7/5)YouTube影音再度提醒『重電、電線電纜』休息後已有力氣加入族群輪動，今天中興電在「6月營收21.62億，月增5.03%、年增31.84%創同期新高」利多加持下亮燈改寫228歷史新高；亞力也在「6月營收8.68億年增1.31%、H1營收42.55億年增3.41%、在手訂單103億、訂單能見度看到2028年」利多助攻下來到波段新高。

 

◆本周經濟部長表示將於四年內更換電力設備，比原先規劃的十年大幅提前，此言帶動重電、電線電纜族群全線開火，加上谷歌加碼投資台灣再生能源發展可望帶動微軟、AWS等大型CSP業者跟進，搭配核三廠一號機除役、電力設備廠長線訂單明確、台灣綠電憑證市場供不應求、綠能成為國家長期政策…等有利題材，重電、電線電纜、太陽能、風電、儲能等族群勢將持續受到市場關注，持續留意大山(1615)、宏泰(1612)、榮星(1617)、合機(1618)、大亞(1609)、華榮(1608)、億泰(1616)、雲豹能源(6869)、森崴能源(6806)、玖鼎電力(4588)、泓德能源-創(6873)、永崴投控(3712)、達能(3686)、系統電(5309)、元晶(6443)、安集(6477)、鑫科(3663)、聯合再生(3576)、上緯投控(3708)…等之輪動機會。

 

《AI～光聖(6442)、聯鈞(3450)、昇陽半導體(8028)》：

 

◆原本最強的AI概念股『光通訊』、『機器人』、『台積大聯盟』…等族群，由於短線漲多加上市場擔心營收跟不上股價，以致上半周湧現較大賣壓，不過隨著6月營收揭曉底定，今天除少股個股續跌外，其餘全線大復活。

 

◆光通訊：台積電技術論壇分享矽光子及CPO封裝技術為市場帶來無限想像，始終看好的指標股光聖(6442)，受惠美國基建和AI熱潮拉動傳輸需求，光被動出貨力道加溫，6月營收衝上5.88億締造歷史新猷，今天一早亮燈；聯鈞(3450)提供雷射封裝、模組組裝與相關測試代工服務，AI與資料中心Q1營收占比從去年的不到20%大幅升至近50%成為主要成長動能，6月營收5.41億年增21.96%，今天攜手上詮(3363)、波若威(3163)同鎖漲停。隨著AI算力帶動光通訊需求、輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，相關個股訊芯-KY(6451)、正凌(8147)、台星科(3265)、聯亞(3081)、光環(3234)、前鼎(4908)、旺矽(6223)…等都可持續追蹤。

 

◆台積大聯盟：台積電持續加碼2奈米等最先進製程，明年資本支出可望達320億美元～360億美元，年增12.5%～14.3%為歷年次高，相關供應鏈繼續吃香喝辣。今天包括布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、兼具機器人商機的盟立(2464)、提供CoWoS先進封裝設備及扇出型面板級封裝設備廠東捷(8064)…等都砲火猛烈。可持續關注『CoWoS先進封裝&扇出型面板級封裝設備』鈦昇(8027)、均豪(5443)、志聖(2467)、友威科(3580)、陽程(3498)、晶彩科(3535)…等，以及LED導架線廠一詮(2486)、切入鑽石碟的中砂(1560)、半導體靶材光洋科(1785)、拿下濕製程設備商弘塑(3131)、特用化學廠晶呈科技(4768)、記憶體與晶圓廠設備商京鼎(3413)、半導體與光電設備清洗廠世禾(3551)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)與晶圓封測的精材(3374)、高速測試介面的穎崴(6515)、自動化監測的三聯(5493)、半導體前段製程材料與化學品的華立(3010)、半導體暨光電關鍵材料廠崇越(5434)、無塵室廠洋基工程(6691)、半導體設備與再生晶圓廠辛耘(3583)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、半導體無塵室整合設備廠帆宣(6196)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)、半導體驗證分析廠宜特(3289)…等。

 

◆機器人：聯手羅昇(8374)及廣達旗下達明機器人共推用於AI自動檢測的協作型機器人手臂的聰泰(5474)，成立AI運算中心並搭上AI iPhone換機潮的正崴(2392)，今天領頭飆上新高，其餘彬台(3379)、昆盈(2365)、廣明(6188)、穎漢(4562)也有強彈表現，可持續留意6/20(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ 掌握下半年強股於發動前】點名看好的圓剛(2417)以及所羅門(2359)、宸曜(6922)、和椿(6215)、新漢(8234)、凌華(6166)、三聯(5493)、欣技(6160)、大銀微系統(4576)、直得(1597)、東台(4526)之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

最近一個月以來周末發文點名看好的個股，本周在台股遭遇亂流的情況下仍有有不錯表現，例如6/8(六)發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】所列『重電』中興電(1513)、『資訊服務』零壹(3029)；6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】所列『AI伺服器ODM』廣達(2382)、『遊戲』鈊象(3293)；6/29(六)發文【台股七月還有戲 看好誰飆風再起?】所列『汽車沖壓件&服務型機器人』百達-KY(2236)；7/7(日)發文【台股狂牛還想衝 《大咖匿藏股》會登峰】所列『半導體設備』萬潤(6187)、『PCB上游銅箔廠』金居(8358)…等，都紛紛創下歷史或波段新高。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

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