【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

周一(7/15)大盤如期出現「續前跌勢」，表現明顯弱於美股，昇楷提醒「周三(7/17)即將進行台指期結算，在外資淨空單部位偏高情況下，估計短線還會有刻意壓盤動作直到外資轉倉為止」，即便昨天(7/16)大盤在美股連續上揚下止跌反彈，盤面依然見到刻意壓盤動作導致Ｋ棒留長上影線。

 

今天台指期結算，外資壓盤力道更大，不甩美股四大指數連漲三天、道瓊與標普指數改寫歷史新高，大盤照樣-227點摜破十日線，反觀不受結算干擾的OTC指數則是 0.47%並且衝上波段新高，「上市櫃漲跌家數比」也達到約60:40的偏高水準，類股輪動更是多點開花，包括『生醫』、『營建』、『塑化』、『綠能』、『軍工』、『光通訊』、『板卡』…等皆獲資金簇擁，市場氣氛仍舊不錯。

 

今天空頭逮到機會藉由「川普認為台灣搶走了晶片生意，應該向美國付保護費」消息摜壓台股，不過影響層面僅限於部分電子權值股，明天(7/18)盤後台積電法說會將牽動AI伺服器、HPC應用、智慧手機及整個半導體供應鏈未來的趨勢，才是真正決定台股短線方向之關鍵，總結來說只要台股未見帶量跌破關鍵支撐警訊都不必過度擔心，續以大盤7/4多方缺口、OTC指數7/9低點（一旦跌破當天低點便會失守月線與上升趨勢線之雙重支撐）作為短線強弱分界。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～波若威(3163)、欣興(3037)、大綜(3147)》：

 

◆光通訊：台積電技術論壇分享矽光子及CPO封裝技術為市場帶來無限想像，最看好的指標股光聖(6442)，受惠美國基建和AI熱潮拉動傳輸需求，光被動出貨力道加溫，6月營收衝上5.88億締造歷史新猷，H2營收14.42億季增74.57%亦是歷史新高，今天再飆558新天價。波若威(3163)雖然6月營收不佳，但因市場看好H2有望回溫搭配數據中心 美國大基建 大戶鎖碼題材，今天亮燈同登歷史新高。隨著AI算力帶動光通訊需求、輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，相關個股聯鈞(3450)、眾達-KY(4977)、訊芯-KY(6451)、上詮(3363)、旺矽(6223)、正凌(8147)、台星科(3265)、聯亞(3081)、光環(3234)、前鼎(4908)…等都可持續追蹤。

 

◆PCB：7/13(六)發文【台股高空遇到亂流 哪些強股力爭上游?】點名看好的『軟板』毅嘉(2402)，受惠車用及穿戴產品需求成長並助攻產品組合優化，Q2營收年增15%，毛利率18%推升稅前盈餘達到2.11億（年增47%），創十年單季新高並超越去年H1獲利，今年全球車市穩定成長帶動車用營收貢獻持續走升，Q3營運將優於Q2，全年高峰會落在Q4，繼昨天鎖漲停後，今天再闖46波段新高，7/11(四)看好的『ABF載板』欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)同步噴漲。另可關注同泰(3321)、臻鼎-KY(4958)、金居(8358)、健鼎(3044)、華通(2313)、台燿(6274)、富喬(1815)、嘉聯益(6153)、旭軟(3390)…等之輪動機會。

 

◆資訊服務：繼6/8(六)發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】看好的零壹(3029)波段狂噴 49%後，近期輪到安碁資訊(6690)、宏碁資訊(6811)、伊雲谷(6689)…等接棒起風，今天又有大綜(3147)、華電網(6163)…等牽手猛衝。隨著「未來商務展」AI TAIWAN將於7/25～7/27開展，資服產業年度盛會「2024數位應用週」也接著於7/30登場，另可關注凌群(2453)、資通(2471)、精誠(6214)、邁達特(6112)、訊連(5203)、虎門科技(6791)…等等之輪動機會。

 

《綠能～天方能源(3073)、中電(1611)、大亞(1609)》：

 

◆昇楷6/6預告「重電族群4、5月業績持續高檔，且原先不如市場預期的Q1稅後淨利率也明顯回升，因此看好整理了大約一個半月的重電族群有望再起」，隨後在AI相關設備用電增加 夏季用電進入高峰 內科停電 台電強韌電網計畫持續釋單加持下都有亮麗演出，六月中旬過後，熱度進一步擴散到太陽能、儲能概念股身上，當時點名看好的『重電四雄』亞力(1514)、華城(1519)、中興電(1513)、士電(1503)以及雲豹能源(6869)、永崴投控(3712)、森崴能源(6806)、泓德能源-創(6873)…等也都成了台股多頭焦點。

 

◆今天盤面續有強股接棒，跨足太陽能光電、離岸和陸域風機電廠、AFC智慧儲能系統與其他再生能源的天方能源(3073)，6月營收雖然年減3.06%，但與富邦銀行簽訂綠電交易信託合作協議題材持續發酵，今天逆著大盤亮燈。另中電(1611)、大亞(1609)雙雙納入「中小型A級動能50指數」成分股，激勵中電力鎖漲停、大亞帶量衝高。中電雖然6月營收同樣年減6.83%，但市場看好H2將導入具備感測、學習及聯網的智慧家居新產品並將延伸至其他照明應用領域；大亞旗下智璞儲能科技打造台中首個輸電級E-dReg 100MW儲能案場，預計明年5月可在台電交易平台上線。

 

◆谷歌加碼投資台灣再生能源有望帶動微軟、AWS等大型CSP業者跟進，且在核三廠一號機除役、電力設備廠長線訂單明確、政府宣布四年之內更換電力設備、台灣綠電憑證市場供不應求、綠能成為國家長期政策下，重電、電線電纜、太陽能、風電、儲能等族群將會持續受到市場關注，亦可留意華榮(1608)、合機(1618)、宏泰(1612)、億泰(1616)、大山(1615)、達能(3686)、茂迪(6244)、安集(6477)、耀勝(3207)、碩禾(3691)、玖鼎電力(4588)、樂事綠能(1529)…等之輪動機會。

 

＜多方潛力股＞

 

7/13(六)發文【台股高空遇到亂流 哪些強股力爭上游?】所列『AI醫療』醫揚(6569)周一(7/15)漲停鎖死，『軟板』毅嘉(2402)周二(7/16)漲停鎖死，今天輪到『NB製造』藍天(2362)漲停鎖死。其餘『被動元件』立隆電(2472)、華新科(2492)、信昌電(6173)、『高速連接器』嘉基(6715)、『AM車燈』帝寶(6605)也屬強勢格局。

 

藍天第一季EPS 1.42元，創近6年單季新高。第二季營收66.2億（季增19.7%、年增12.3%），創歷史同期新高，預期歐洲市場筆電逐步回溫，東南亞市場需求成長力道走強，加上AI PC新品刺激帶動下，預期下半年出貨持續上揚，整體上下半年約4:6，獲利成長可期。

 

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