【賴昇楷 分析師】

＜盤勢分析＞

昨天台股大跌，昇楷提到「大盤連日反彈來到頸線附近始終卡關，故不排除反手破底是刻意下殺取量的做法，如果藉由外部利空破底是為了掃停損，那麼本周只要FED利率決策（台灣時間11/2）、蘋果財報（台灣時間11/3）符合市場預期，多頭理應趁機反擊營造“破底翻”型態」。

今天大盤走勢在國際股市全面反彈背景下仍嫌較弱，有刻意壓低「周選擇權結算」的力道存在（上市櫃合計漲家數遠多於跌家數，另有金融、生技、觀光、矽晶圓、被動元件…等生力軍跳出來，賣壓只集中在一些特定權值股身上，典型壓低結算的作價方式），終場僅小漲 37點，反之不受結算干擾的OTC指數則是強彈 1.04%重上五日線。

先前台股在國際股市破底重挫過程中展現出一枝獨秀的抗跌韌性，本周國際股市大多止穩甚至強彈，台股卻一反常態變得相對疲弱，邏輯上並不合理，因此不排除是控盤者趁著FED利率決策（台灣時間11/2凌晨2點公布結果）和蘋果財報（台灣時間11/3）出來前刻意清洗浮額，只要大盤能夠守住15,800～16,000主要支撐又能完成「破底翻」型態，搭配歐美消費旺季來臨以及台灣總統大選升溫，台股第四季仍大有可為。

 

＜多方焦點股＞

《矽晶圓～環球晶(6488)、嘉晶(3016)》：

◆SEMI國際半導體產業協會發布年度矽晶圓出貨量預測報告指出「全球矽晶圓出貨量2022年達歷史高點，2023年估下滑14%，但隨著晶圓和半導體需求復甦及庫存量達正常水準後，預期2024年出貨量將迎來成長，反彈動能可望延續到2026年並帶動晶圓出貨量再拚歷史新高」，意味著產業最壞情況已過。

◆環球晶(6488)董事長徐秀蘭指出已從客戶端嗅到復甦味道，法人亦看好高功率車用半導體市場穩健，SiC訂單供不應求，預估相關業績今年成長10倍，今天股價突破所有均線以及箱型整理區間，領漲矽晶圓族群。

◆嘉晶(3016)之6吋SiC擴產進度符合預期，自Q2起產能逐步開出，目前8吋GaN（氮化鎵）磊晶研發及客戶驗證進展順利，明年8吋SiC（碳化矽）磊晶也將送樣認證，今天一度攻抵漲停。

◆矽晶圓明年出貨可望成長，除了環球晶之外，包括10/14(六)發文【台股結構仍勇壯 哪些好股將發光？】點名看好的中美晶(5483)以及台勝科(3532)也已站上所有均線，皆可關注。

 

《被動元件～華新科(2492)、信昌電(6173)》：

◆被動元件廠華新科(2492)第三季獲利報喜，稅後純益10.6億元，季增25.9%、年增108%，每股純益2.18元創2年單季新高，今天股價攻抵漲停114.5創波段新高，率領旗下陶瓷粉末廠信昌電(6173)、天線廠佳邦(6284)攜手同漲（佳邦第三季每股純益2.08元亦寫歷史新高），集團作帳行情蓄勢待發。

◆華科集團走強也激勵被動元件龍頭國巨(2327)、塑膠薄膜電容廠華容(5328)、電感廠今展科(6432)、電阻廠光頡(3624)、大毅(2478)、陶瓷基板九豪(6127)、被動元件代理商蜜忘實(8043)…等全線開火，整體族群表現亮眼。

 

《生技～安克(4188)、松瑞藥(4167)》：

◆台股自Q3以來護盤痕跡明顯，隨著總統大選逼近，政策加持力道可望繼續提升，過往經驗顯示『生技』族群往往會是當中要角（上周「生醫指數」開始逆著大盤逐步墊高），尤其亞太最具規模的「台灣醫療科技展」也將於11/30登場，短線可多留意結構仍強或轉強的生技股。

◆當中安克(4188)受惠AI健檢商機發酵，旗下超音波智慧睡眠檢測系統出貨升溫，10月營收810萬月增17.8%較去年倍增，年增108%創兩年來新高，今天連二拉二並且完成底部型態；商之器(8409)深耕醫療影像傳輸系統、行動醫療並且搶進健檢、寵物等新市場，今天大漲越過所有均線；松瑞藥(4167) 9月營收突破久違的億元關卡達1.11億創下今年以來新高，今天同樣突破所有均線打出中期底部型態。

◆此外「智慧醫療」醫揚(6569)、長佳智能(6841)、晉弘(6796)、明達醫(6527)，以及軒郁(6703)、保瑞(6472)、寶齡(1760)、美時(1795)、華安(6657)、聿新科(4161)、訊聯基因(4160)、聯合(4129)、雙美(4728)、晶碩(6491)、台康生技(6589)…等亦可關注。

 

《AI～聯詠(3034)、矽統(2363)》：

◆各個AI次族群仍持續輪動中，隨著Q3季報出爐，可留意結構仍強的『IP&ASIC』世芯-KY(3661)、M31(6643)、愛普(6531)；『IC設計』聯發科(2454)、聯詠(3034)、聯傑(3094)、安國(8054)、通嘉(3588)、原相(3227)、敦泰(3545)、笙泉(3122)、笙科(5272)、揚智(3041)、矽統(2363)、驊訊(6237)、義隆(2458)、昇佳電子(6732)；『光通訊』前鼎(4908)、創威(6530)、光聖(6442)、德勝(8048)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、矽格(6257)；『高速傳輸』祥碩(5269)、凡甲(3526)、全新(2455)、智邦(2345)、譜瑞-KY(4966)、嘉澤(3533)；『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)；『資訊服務』大綜(3147)、三商電(2427)…等。

 

＜多方潛力股＞

10/28(六)發文【台股還有大人罩 可趁拉回吃到飽】所列圓剛(2417)，推出搭載NVIDIA的邊緣AI運算解決方案，周一(10/30)一早亮燈，周二(10/31)雖受大盤拖累回檔但仍力守所有均線，今天再次出量大漲重啟攻勢，漢唐(2404)和今天除息的國統(8936)則是雙雙創下波段收盤新高（還原權息）。

10/29(日)發文【化危機為轉機 鎖定被指數下挫拖慢前進腳步的《大咖匿藏股》】所列『生技』台耀(4746)、台康生技(6589)、軒郁(6703)、『遊戲』大宇資(6111)、『電子紙&閱讀器』振曜(6143)、『成衣代工』台南(1473)同為本周逆勢走高個股。

 

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