【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

周二(10/31)台股大跌違反原先抗跌慣性，昨天(11/1)又在國際股市全面反彈下表現較弱，但是昇楷提醒「邏輯上並不合理，不排除是控盤者趁著FED利率決策和蘋果財報出來前刻意下殺取量清洗浮額」。

果不其然，昨夜Fed如期沒有升息，市場對Fed主席鮑爾會後發言解讀為"升息周期結束機率高"，全球股市隨之大漲，今天大盤暴衝 358點突破頸線（九月下旬至十月上旬整理區間下緣）完成「破底翻」型態，OTC指數 1.27%連過季線和月線，台股重回多方控盤局面。

老話一句，台股自第三季以來屢次破線破底卻能屢次化險為夷甚至超車絕大多數國際股市，可見低檔存在特定買盤加持而且護盤意志很強，搭配歐美消費旺季來臨以及台灣總統大選升溫，台股第四季仍大有可為（即便不考慮選舉因素，台股近10年Ｑ4上漲機率也高達9成）。

 

＜多方焦點股＞

《IC設計～聯發科(2454)、昇佳電子(6732)、矽統(2363)、安國(8054)》

◆連續兩天『IC設計』龍頭聯發科(2454)雖然稍作整理但仍力守所有均線，昇楷提醒「攜手Meta跨入終端生成式AI，Q3營收1,100億元，季增12.1%超過財測高標，加上法說會釋出：(1)第3季每股純益11.64元賺超過1個股本；(2)旗艦天璣9300將帶動Q4營運，營收看增15%，動能可望延續到2024年；(3)和輝達的合作關係將加速聯發科在汽車生態系統發展…等好消息，看好重返千元」，今天聯發科果然不負所望衝上877波段新高。

◆聯發科領軍『IC設計』，低價強勢指標股矽統(2363)被關禁閉將在明天解禁，今天先行慶祝攻上漲停58.7；感測IC廠昇佳電子(6732)Q3受惠非蘋品牌旗艦手機備貨，採用的感測器規格升級，帶動營收年增60%，稅後EPS達4.29元（前三季EPS為9.66元），同樣鎖漲停創今年新高462.5；上周連三拉三的USB介面裝置控制IC廠安國(8054)以及面板驅動IC龍頭聯詠(3034)也比照辦理同創新高。可持續留意義隆(2458)、迅杰(6243)、通嘉(3588)、原相(3227)、偉詮電(2436)、聯傑(3094)、九暘(8040)、旺玖(6233)、敦泰(3545)、巨有科技(8227)、笙泉(3122)、笙科(5272)、晶豪科(3006)、揚智(3041)、驊訊(6237)、安格(6684)、譜瑞-KY(4966)…等之輪動機會。另『IP&ASIC』世芯-KY(3661)今年營運挑戰新高再次榮登股王寶座，愛普(6531)也在法說會前強鎖漲停，其餘M31(6643)、智原(3035)、創意(3443)亦可關注。

 

《AI～健策(3653)、十銓(4967)、啟碁(6285)》

◆上半周前波修正較深、基期較低的『伺服器』廣達(2382)、緯創(3231)、緯穎(6669)、英業達(2356)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、廣運(6125)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、營邦(3693)、旭品(3325)…等全面下挫，僅泰碩(3338)因Q3本業獲利大躍進（Q3供應「比亞迪」中控模組散熱新標案8成份額，Q4出貨ADAS新車款電控系統散熱，伺服器水冷方案已獲中國客戶採用，開案量逐步成長，積極耕耘美系品牌廠與CSP業者中）得以逆勢上漲。不過昇楷提醒「上列不少個股雖然成為大盤破底元凶，但因技術面負乖離偏大加上美股AI族群像是輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)、美超微(Supermicro)…等都沒跌破關鍵支撐，不排除故意清洗浮額」，至今維持同樣看法。

◆當中廣達(2382)獲瑞銀證券調升目標價至280元，外資看法轉為樂觀，上半周探底過程開始默默加碼；緯創(3231)獲美銀證券喊買，投信也於低檔連日買超；技嘉(2376)千億年營收提前達陣，外資同樣連日買超；技術線形最佳的則是健策(3653)、緯穎(6669)，今天直接越過所有均線。

◆各個AI次族群仍持續輪動中，隨著Q3季報出爐，可留意姿態仍強的『光通訊』前鼎(4908)、創威(6530)、光聖(6442)、德勝(8048)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、矽格(6257)；『高速傳輸』祥碩(5269)、凡甲(3526)、全新(2455)、智邦(2345)、譜瑞-KY(4966)、嘉澤(3533)；『網通』啟碁(6285)、中磊(5388)；『記憶體』群聯(8299)、宜鼎(5289)、十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)；『資訊服務』大綜(3147)、三商電(2427)…等。

 

《被動元件～華新科(2492)、信昌電(6173)》：

◆被動元件廠華新科(2492)第三季獲利報喜，稅後純益10.6億元，季增25.9%、年增108%，每股純益2.18元創2年單季新高，連續兩天攻抵漲停創波段新高，旗下陶瓷粉末廠信昌電(6173)、天線廠佳邦(6284)跟著吃香喝辣（佳邦第三季每股純益2.08元亦寫歷史新高），啟動集團作帳行情。

◆『被動元件』族群是台股本周剛冒出頭的生力軍之一，龍頭國巨(2327)、塑膠薄膜電容廠華容(5328)、電感廠今展科(6432)、電阻廠光頡(3624)、大毅(2478)、陶瓷基板九豪(6127)、被動元件代理商蜜忘實(8043)…等皆可留意。

 

《生技～安克(4188)、松瑞藥(4167)》：

 

◆台股自Q3以來護盤痕跡明顯，隨著總統大選逼近，政策加持力道可望繼續提升，過往經驗顯示『生技』族群往往會是當中要角（上周「生醫指數」開始逆著大盤逐步墊高），尤其亞太最具規模的「台灣醫療科技展」也將於11/30登場，短線可多留意結構仍強或轉強的生技股。

◆指標股安克(4188)受惠AI健檢商機發酵，旗下超音波智慧睡眠檢測系統出貨升溫，10月營收810萬月增17.8%較去年倍增，年增108%創兩年來新高，連續兩天漲停後，今天繼續飆漲。

◆此外「智慧醫療」醫揚(6569)、長佳智能(6841)、晉弘(6796)、商之器(8409)、明達醫(6527)，以及軒郁(6703)、保瑞(6472)、松瑞藥(4167)、寶齡(1760)、美時(1795)、華安(6657)、聿新科(4161)、訊聯基因(4160)、聯合(4129)、雙美(4728)、晶碩(6491)、台康生技(6589)…等亦可關注。

 

＜多方潛力股＞

10/28(六)發文【台股還有大人罩 可趁拉回吃到飽】所列圓剛(2417)，推出搭載NVIDIA的邊緣AI運算解決方案，本周率先強攻，漢唐(2404)和國統(8936)則是雙雙創下波段新高。

10/29(日)發文【化危機為轉機 鎖定被指數下挫拖慢前進腳步的《大咖匿藏股》】所列『生技』台耀(4746)、軒郁(6703)、『遊戲』大宇資(6111)、『電子紙&閱讀器』振曜(6143)、『成衣代工』台南(1473)同為本周強勢股。

 

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