【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

國際股市連日急行軍後稍做休息，今天大盤約在平盤附近量縮狹幅整理，終場小拉尾盤 35點，OTC指數同樣小漲 0.39%，雖然整體走勢略嫌平淡，不過對照亞股大幅回檔而言算是相當穩健，此外大盤最後一盤拉過半年線站上所有均線的做法也讓均線結構海放絕大多數國際股市，OTC指數更不用說，繼昨天連過半年線、下降趨勢線、頸線三重反壓後，今天繼續走高突破9/15高點，整個底部型態顯得更加扎實。

今天台股站上所有均線並且帶動均線全面翻揚，美股也如11/3盤後分析文預告的「美元指數連續三周未再創高，美國10年期公債殖利率轉為高檔震盪機率高，估計美股短線將進入加速趕底階段，11月有望震盪築底」，換言之當前內外條件都有利台股第四季營造集團作帳行情以及總統大選行情。

類股輪動方面，近期姿態最高的『IC設計』族群照樣強勢，『AI』族群亦見良性輪漲，另外『生技、觀光、矽晶圓、被動元件』…等基期較低的生力軍也陸續登場，多頭不乏可用之兵，依舊看好台股Q4爆發力不容小覷。

 

＜多方焦點股＞

 

《IC設計～聯發科(2454)、昇佳電子(6732)、世芯-KY(3661)》

◆上周五(11/3)『IC設計』族群漲多的矽統(2363)、安國(8054)、義隆(2458)、揚智(3041)都見較大獲利了結賣壓，但是昇楷提醒「龍頭聯發科(2454)姿態仍強，族群稍作休息後還會輪動」。

◆本周『IC設計』族群果然回神繼續扮演台股攻堅主角，今天聯發科發布最新旗艦級手機晶片天璣9300，為業界首創之全大核CPU架構並採用台積電第三代4奈米製程，股價來到899波段新高並帶領達發(6526)、昇佳電子(6732)、安國(8054)、聯詠(3034)、敦泰(3545)…等同步創高，揚智(3041)亦鎖上漲停。

◆後續可留意衝刺車用晶片的凌陽(2401)、MUC廠金麗科(3228)、影像處理系統晶片廠芯鼎(6695)、推出UEFI BIOS支援輝達超級晶片架構設計的系微(6231)以及迅杰(6243)、通嘉(3588)、原相(3227)、聯傑(3094)、九暘(8040)、旺玖(6233)、巨有科技(8227)、笙泉(3122)、笙科(5272)、驊訊(6237)…等之輪動機會。

◆『IP&ASIC』部分，世芯-KY(3661)前三季賺逾3個股本，今年營運挑戰新高，今天成功越過3,000大關再創歷史新天價3,005，穩坐股王寶座；愛普(6531)法說會後也連續走揚來到421.5波段新高，其餘M31(6643)、智原(3035)、創意(3443)亦可關注。

 

《AI～凌群(2453)、宜鼎(5289)、迎廣(6117)》

◆上周連續提醒可留意AI之『資訊服務』族群，因為裡頭個股大多具備備整理已久或基期偏低優勢。看好股凌群(2453)擁AI、衛星應用雙題材，今天連三漲收復所有均線。其餘大綜(3147)、邁達特(6112)、三商電(2427)、零壹(3029)、敦陽科(2480)、叡揚(6752)、資通(2471)、華電網(6163)可持續鎖定。

◆記憶體族群也因產業擺脫景氣循環谷底，今天表現亦佳，記憶體模組廠創見(2451)、十銓(4967)以及Nand flash模組和控制晶片廠群聯(8299)攜手衝上波段新高，宜鼎(5289)、威剛(3260)同步大漲，另可持續關注宇瞻(8271)、廣穎(4973)、商丞(8277)、品安(8088)…等。

◆上周『AI伺服器』廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)、神達(3706)；『伺服器散熱』建準(2421)、奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)；『伺服器機殼』營邦(3693)、勤誠(8210)、晟銘電(3013)、富驊(5465)、旭品(3325)、迎廣(6117)、首利(1471)…等AI一線股除了泰碩之外大多成了大盤破底元凶，不過昇楷提醒「技術面負乖離偏大加上美股AI族群像是輝達(NVIDIA)、超微(AMD)、英特爾(Intel)、美超微(Supermicro)…等都沒跌破關鍵支撐，不排除故意清洗浮額」，之後果真將功贖罪帶著大盤「破底翻」，其中緯穎前3季每股賺48.78元率先登上所有均線。本周緯穎(11/7)、廣達(11/10)、英業達(11/10)將陸續舉辦法說，研調機構集邦(TrendForce)預期今年AI伺服器出貨量逾120萬台年增38%，2024年可再成長逾33%，對後市需求看法樂觀以對。

◆OpenAI發表最新一代GPT模型並降低企業及開發商的軟體使用費用，有助於擴大AI應用，可持續關注『光通訊』前鼎(4908)、創威(6530)、光聖(6442)、德勝(8048)、聯鈞(3450)、華星光(4979)、矽格(6257)；『高速傳輸』凡甲(3526)、全新(2455)、智邦(2345)、譜瑞-KY(4966)、嘉澤(3533)；『網通』啟碁 (6285)、中磊(5388)…等。

 

《生技～安克(4188)、合一(4743)》：

◆台股自Q3以來護盤痕跡明顯，隨著總統大選逼近，政策加持力道可望繼續提升，過往經驗顯示『生技』族群往往會是當中要角（上周「生醫指數」開始逆著大盤逐步墊高），尤其亞太最具規模的「台灣醫療科技展」也將於11/30登場，可繼續留意結構仍強或轉強的生技股。

◆指標股安克(4188)受惠AI健檢商機發酵，旗下超音波智慧睡眠檢測系統出貨升溫，10月營收810萬月增17.8%較去年倍增，年增108%創兩年來新高，今天攜手中天(4128)、合一(4743)、鑽石投資(6901)直攻漲停，東生華(8432)、懷特 (4108)、晶碩(6491)齊步大漲。

◆此外「智慧醫療」醫揚(6569)、長佳智能(6841)、晉弘(6796)、商之器(8409)、明達醫(6527)，以及軒郁(6703)、保瑞(6472)、松瑞藥(4167)、寶齡(1760)、美時(1795)、華安(6657)、聿新科(4161)、訊聯基因(4160)、聯合(4129)、雙美(4728)、台康生技(6589)…等亦可關注。

 

＜多方潛力股＞

11/4(六)發文【凡殺不死我的必使我更強大 台股利空淬煉出「破底翻」 這些帶頭股是優選】所列華星光(4979)、大宇資(6111)、旺矽(6223)本周以來持續走高中。

11/5(日)發文【台股旺季行情啟動? 最新《大咖匿藏股》掌握強股先機】所列『耳機&揚聲器』美律(2439)受惠TWS新品、耳機Q4展望佳，本周股價放量噴出。『記憶體』宜鼎(5289)為台灣AI純度最高的記憶體相關廠，前三季EPS 10元，Q4受惠客戶需求提高及模組報價調漲，營收將登今年最高，與子公司安提、輝達共同發表「AI智慧工廠解決方案」。安提提供AI軟硬體整合，已完成逾600個落地專案，應用在智慧工廠、智慧監控、智慧停車場，今天帶量逼近前高。另『MOSFET』尼克森(3317)、『IC設計』敦泰(3545)也有強攻表現。

 

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