【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤正式出量上攻結束高檔整理格局，外資買超金額高達338億帶動股匯雙飆，今天又在美股四大指數續漲、道瓊與費半指數同登歷史新高、美債殖利率續跌、亞股全面跟漲…等利多助陣下，大盤一早再創17,743今年新高，可惜盤面同時出現整體「委賣張數」大幅攀升、OTC指數沒過昨高、上市櫃合計漲跌家數比例不強（大約打平）…等不利訊號，導致台股全場走勢明顯落後亞股，終場大盤收斂漲幅至 20點，OTC指數由紅翻黑-0.01%。

今天大盤爆出4,392億大量卻漲不動，前面幾天的強勢股如英業達(2356)、矽統(2363)…等也通通大跌，難免令人產生利多不漲、拉高出貨、賣壓爆表之疑慮，然而今天量能驟增、賣壓湧現並不意外，因為遇到(1)富時指數成分股調整；(2)今晚美股四巫日，正常而言美股短線急漲往往容易在結算過後轉為回調；(3)外資陸續要放大假，市場預期愈到年底熱錢效應愈容易中斷。

不過基於幾個理由，即使台股短線遇到較大壓力也不必太緊張：(1)原先強勢股雖然休息，這兩天立馬又有貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)以及金融、鋼鐵、光學、矽晶圓、記憶體…等族群接棒；(2)聯準會停止升息，明年甚至進入降息循環，後續外資熱錢和長線買盤回補台股的規模將不容小覷；(3)接近年底就算外資放假還有總統大選題材當靠山，政策助攻、內資點火力道理應不弱。

 

＜多方焦點股＞

《矽晶圓～台勝科(3532)、環球晶(6488)、中美晶(5483)》

◆10/14(六)發文【台股結構仍勇壯 哪些好股將發光？】點名看好中美晶及台勝科。11/1(三)進一步提醒「SEMI國際半導體產業協會指出晶圓和半導體需求復甦及庫存量達正常水準，預期2024年矽晶圓出貨量將迎來成長，反彈動能可望延續到2026年並帶動晶圓出貨量再拚歷史新高，看好環球晶高功率車用半導體市場穩健，SiC訂單供不應求，預估相關業績今年成長10倍」。

◆前述個股看好後沿路走高，今天台勝科(3532)亮燈漲停，攜手環球晶(6488)、中美晶(5483)、合晶(6182)大漲同創今年新高，嘉晶(3016)也有機會重上所有均線。

◆(1)台勝科11月營收13.5億，繳出月增23.1%好成績，高殖利率也吸引高股息ETF近期湧入大買；(2)環球晶8吋碳化矽進度超乎預期並獲車電IDM客戶青睞，市場預期2024年進入大規模驗證階段，2025年迎來快速成長；(3)合晶預期明年總營收可望優於今年，12吋擴廠計畫將於2025年開出產能；(4)中美晶今年前三季合併營收、淨利率、每股純益同步創下歷史新高，新一代TOPCon產品預期明年初進入量產。

 

《鋼鐵～中鋼(2002)、中鴻(2014)、新光鋼(2031)》

◆龍頭中鋼(2002)昨天開出2024年1月與第1季盤價，七大類鋼品全部調漲，並表示全球鋼鐵業歷過一年半調整，下游庫存水位已經降至低檔，谷底已過，明年Q1鋼市「價升量穩」的發展態勢確立，有望喜迎金龍年商機。大成鋼(2027)也於法說釋出正向展望，目前不銹鋼價已經打底，加上德州廠冷軋新產能投產貢獻，預計明年上半年狀況可望優於今年下半年。

◆產業利多加上低股價、低基期優勢，今天鋼鐵族群買氣爆棚，包括新光鋼(2031)、中鴻(2014)、新鋼(2032)、聚亨(2022)、彰源(2030)、威致(2028)、燁興(2007)、運錩(2069)、海光(2038)、燁輝(2023)…等齊鎖漲停，成為今天最強族群。

◆今天鋼鐵指數大漲 3.9%，一根穿雲箭越過所有均線以及中長期下降趨勢線，後續仍有向上空間可期。

 

《AI～南亞科(2408)、華邦電(2344)、嘉澤(3533)》

◆12月初曾多次提醒「輝達(Nvidia)股價雖在美國政府一連串政策禁令打壓下連日回檔，但已在幾乎重疊的季線、半年線附近獲得支撐」，並點出AI族群好消息其實不少，包括：(1)超微(AMD)發布最新AI晶片Instinct MI300系列；(2)谷歌(Google)推出人工智慧模型Gemini；(3)微軟導入AI之Win 12將於明年問世；(4)英特爾明後年將推動超過1億台AI PC出貨；(5)聯發科表示AI手機滲透率將高速成長；(6)台積電看好AI算力需求在未來二年內可能大增三倍。

◆本周輝達股價收復所有均線，超微、英特爾股價改寫新高，台股AI供應鏈隨之反彈，雖然短線最剽悍的英業達(2356)今天開高爆量走低，但仍有其他個股輪動表現，以『記憶體』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、晶豪科(3006)和『高速傳輸』嘉澤(3533)、嘉基(6715)、優群(3217)表現較佳。

◆輝達(Nvidia)、超微(AMD)、谷歌(Google)相繼引爆AI浪潮，可持續留意結構較強或轉強的『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、M31(6643)、愛普(6531)、智原(3035)、力旺(3529)；『AI伺服器』緯穎(6669)、華碩(2357)、技嘉(2376)、微星(2377)、華擎(3515)；『伺服器散熱』健策(3653)、泰碩(3338)、旭品(3325)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、迎廣(6117)；『伺服器電源』台達電(2308)、群電(6412)、全漢(3015)；『PCB&CCL』博智(8155)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『板卡』承啟(2425)、麗臺(2465)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088)；『網通』仲琦(2419)、啟碁(6285)、中磊(5388)；『資訊服務』精誠(6214)、邁達特(6112)、零壹(3029)…等。

 

＜多方潛力股＞

12/9(六)發文【台股高檔洗刷刷 哪些潛力股頂呱呱?】所列『貨櫃航』長榮(2603)、『鍵盤』精元(2387)、『AI伺服器&PC』華碩(2357)、『PCB』健鼎(3044)、『IC封測』台星科(3265)，本周輪流衝高。

12/10(日)發文【新一輪低檔或底部股蓄勢崛起 最新《大咖匿藏股》告訴你】所列『熱轉印膜印刷廠』森田(8410)、『電線電纜&觸控面板』洋華(3622)、『光通訊』台通(8011)、『連接器』詮欣(6205)，本周也陸續噴出。

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

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