【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

本周台股受到台指期結算、外資準備放長假、部分結帳賣壓出籠…等因素壓抑，以致走勢落後主要國際股市，大盤約在今年七月高點之上進行「過關整理」，位階更高的OTC指數則是衝到去年高點（也是新冠疫情後的最高點）之前進行「關前整理」。

 

今天國際股市普遍漲多回檔，台股延續整理走勢，不過大盤回測月線立馬縮腳，終場收斂跌幅至-91點，OTC指數也留長下影線，終場僅小跌-0.29%守住月線。

 

台股短線陷入整理，但仍看好後續有望挑戰萬八，理由包括：(1)今天11檔「千金股」中僅有僅有世芯-KY(3661)、旭隼(6409)、亞德克-KY(1590) 3檔小跌而且下跌無量，顯見市場上資金最雄厚的一群人根本沒在怕；(2)台股整體量能不大，OTC指數成交量更是連續急凍，可以排除高檔出貨的嫌疑；(3)台股歷年最後一、二周的成交量都會大幅萎縮，點火力道易打折扣，倒不如在此先洗浮額以降低後續拉抬難度；(4)降息循環、美元走貶帶動全球主要股市牛氣沖天，尤其有利新興市場；(5)台股短線另有集團作帳、總統大選題材。

 

＜多方焦點股＞

 

《航運～長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)》

 

◆先前提醒傳統旺季來臨 鐵礦砂搶運潮 巴拿馬運河乾旱引發BDI、BCI指數狂飆，留意散裝航運股表現機會，12/3(日)發文【資金之所向 獲利之方向 最新《大咖匿藏股》出列！】點名看好之裕民(2606)果真攜手新興(2605)、四維航(5608)、慧洋-KY(2637)、中航(2612)、志信(2611)、台航(2617)、正德(2641)…等集體噴發。

 

◆上周五(12/15)接著點出貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)以12/9(六)發文【台股高檔洗刷刷 哪些潛力股頂呱呱?】看好的長榮為首也有接棒表態跡象，本周如期在「中東衝突停駛紅海航線，推升海運運費飆漲」消息帶動下買氣爆棚，大買長榮的海運業內大戶台驊投控(2636)跟著吃香喝辣。

 

◆紅海危機持續發酵導致13航商繞道好望角，市場預估運價上漲可能持續，今天航運族群全線開火，陽明更在日本航運公司轉單消息持續發酵下亮燈漲停，成交金額稱冠台股。

 

《AI～緯穎(6669)、南亞科(2408)》：

 

◆由於明年PC市場可望迎來成長，搭載Arm架構處理器的筆電也將在明年Q3問世，換言之AI熱潮已從伺服器延燒到終端應用上，由雲端AI逐漸轉移到邊緣AI，明年將成為AI PC元年激勵本周『AI PC』族群全面爆發，以12/16(上周六)發文【本周大盤如預期關前整理後表態上攻 哪些「整理後或低基期股」將起風?】所列宏碁(2353)、華碩(2357)為首發動強攻。

 

◆今天華碩、宏碁逆勢收紅再創新高，帶動廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、緯穎(6669)、技嘉(2376)、華擎(3515)…等全面跟漲，目前市場資金聚焦在AI PC硬體方面，接下來可多留意『軟硬體系統整合』次族群也有機會跟進，像是倍力(6874)、伊雲谷(6689)、叡揚(6752)、精誠(6214)、邁達特(6112)、凌群(2453)、資通(2471)、零壹(3029)、緯軟(4953)、宏碁資訊(6811)、安碁資訊(6690)、訊聯(5203)、中菲(5403)、華電網(6163)以及『AI PC概念股』茂達(6138)、矽力-KY(6415)、立積(4968)、來頡(6799)、義隆(2458)、鈺太(6679)、凌陽創新(5236)、精元(2387)。

 

◆記憶體大廠美光本季營收財測強勁，未來生成式AI將成為業績成長動能，預估2025年記憶體晶片市場規模將創新高，利多消息也帶動今天記憶體族群『DRAM三雄』南亞科(2408)、華邦電(2344)、旺宏(2337)、『利基型記憶體IC』晶豪科(3006)、『NAND控制IC廠』點序(6485)、『Nand flash模組以及控制晶片廠』群聯(8299)、『記憶體模組廠』十銓(4967)、威剛(3260)、品安(8088)…等一片紅通通。

 

◆12月初點出AI族群好消息其實不少，包括：(1)超微(AMD)發布最新AI晶片Instinct MI300系列；(2)谷歌(Google)推出人工智慧模型Gemini；(3)微軟導入AI之Win 12將於明年問世；(4)英特爾(Intel)明後年將推動超過1億台AI PC出貨；(5)聯發科表示AI手機滲透率將高速成長；(6)台積電看好AI算力需求在未來二年內可能大增三倍。至今AI族群陸續有好表現，可持續留意結構仍強或轉強的『IP&ASIC』創意(3443)、世芯-KY(3661)、愛普(6531)、智原(3035)、力旺(3529)；『PC&伺服器散熱』健策(3653)、旭品(3325)；『PC&伺服器機殼』勤誠(8210)、迎廣(6117)、曜越(3540)；『高速傳輸』嘉澤(3533)、嘉基(6715)、凡甲(3526)、優群(3217)；『PCB&CCL』博智(8155)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)；『板卡』承啟(2425)、麗臺(2465)；『機器人及工業AI』所羅門(2359)、艾訊(3088)；『網通』仲琦(2419)、啟碁 (6285)、中磊(5388)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

12/16(六)發文【本周大盤如預期關前整理後表態上攻 哪些「整理後或低基期股」將起風?】所列『PC&NB品牌廠』宏碁(2353)、『PC&NB品牌&AI伺服器』華碩(2357)，今天逆著台股跌勢繼續創高，仍是本周多頭主帥。

 

12/17(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列 讓你領先掌握法人大戶愛的菜】所列『射頻模組』立積(4968)，昨天亮燈鎖死今天繼續衝高。『矽晶圓』台勝科(3532)、『PCB&IC載板』欣興(3037)也有逆勢轉強跡象。

 

立積為射頻IC廠，是全球主要WiFi射頻前端元件供應商之一，已通過博通、高通、聯發科及瑞昱等WiFi 7主晶片平台認證。聯發科WiFi 7晶片明年將拿下更多手機、平板及筆電等品牌客戶訂單，公司可望吃下搭配主晶片使用的射頻前端模組訂單，帶動2024年業績谷底翻揚。

 

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