【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

大盤自6/6出現「島狀向上」多頭表態型態後一路扶搖直上，今天在國際股市齊漲背景下再寫22,787歷史新高，終場大漲 260點，不過市場資金大多集中在『電子權值股』以及歐美運費喊漲的『航空股』華航(2610)、長榮航(2618)身上，使得今天「上市櫃漲跌家數」比例落到大約各半程度（收盤約49:51），OTC指數也僅小漲 0.52%。

 

由於今年以來台股一直是大型股與中小股輪漲的節奏，所以今天OTC指數腳步相對落後並不奇怪，尤其明天即將進行台指期結算，多頭側重拉抬權值股也算順理成章（導致當月台指期價差狀態大幅轉強），或許大盤撐在高檔結算之後，下半周又會輪到中小股接棒輪動，並開始為季底法人、集團作帳行情暖身。

 

短線台股百花齊放、類股健康輪動，中線部分也於6/10(一)發文挑明「只要FED維持不升息態度，市場就會一直處在降息預期中，那麼美債殖利率彈升只會讓股市出現漲多拉回而非多頭趨勢反轉，因此預計在FED露出何時正式降息口風前，美股及台股的中期格局是大區間整理或震盪趨堅，不必對高點設限」，何況今年又是美國總統大選年，依照往例時不時就會有利多政策大放送，尤其現任總統面臨連任危機，政策力度可望更猛，故預期台股中期格局亦是「非盤即漲」架構。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～訊芯-KY(6451)、羅昇(8374)、華邦電(2344)》：

 

◆光通訊：始終看好的指標股光聖(6442)今天漲多拉回，不過接棒的鴻海旗下訊芯-KY(6451)繼續亮燈連二拉二，強勢布局矽光子（SiPh）先進封裝有成，其CPO（共同封裝光學元件）新品7月將開始出貨，明年可望放量挹注業績。此外聯鈞(3450)、波若威(3163)、聯亞(3081)同樣牛氣沖天，隨著AI算力帶動光通訊需求、輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，台積電也在北美技術論壇表示矽光子及CPO（共同封裝光學元件）方案技術已獲突破，相關個股旺矽(6223)、正凌(8147)、光環(3234)、前鼎(4908)、上詮(3363)…等都可持續留意。

 

◆機器人：早在三月起漲之初便已點名關注的指標股所羅門(2359)雖然短線稍作休息，但是立馬又有羅昇(8374)、昆盈(2365)、彬台(3379)、東台(4526)接棒狂噴，此外穎漢(4562)、盟立(2464)、鴻準(2354)、欣技(6160)、聰泰(5474)、和椿(6215)、台灣精銳(4583)…等也是強勢結構。當中羅昇為佳世達旗下自動化機電零組件通路商，主攻自動化產線及AOI視覺檢測，與廣達旗下達明機器人、聰泰聯手搶攻AI機器人商機，共推能運用於AI自動檢測的協作型機器人手臂。

 

◆台積大聯盟：台積電傳出明年將調漲報價（先進封裝製程報價續漲、3奈米代工價格調漲5%以上），今天股價再寫歷史新高950，市值升至24.63兆，力拼「千金股」同時，相關供應鏈股價同樣欲小不易，平時提醒留意的個股如封裝設備廠均華(6640)、布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、半導體靶材光洋科(1785)、半導體設備廠均豪(5443)、切入鑽石碟的中砂(1560)、拿下晶圓封測訂單的精材(3374)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)、高速測試介面的穎崴(6515)、LED導架線廠一詮(2486)、自動化監測的三聯(5493)、半導體前段製程材料與化學品的華立(3010)、半導體暨光電關鍵材料廠崇越(5434)、無塵室廠洋基工程(6691)、半導體設備與再生晶圓廠辛耘(3583)、綠色製程解決方案的信紘科(6667)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、半導體無塵室整合設備廠帆宣(6196)、濕製程設備商弘塑(3131)、半導體封裝設備廠鈦昇(8027)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)…等皆可持續關注。

 

◆記憶體：4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好的記憶體模組廠十銓(4967)，這兩天受到董座申讓持股消息影響導致股價漲多拉回，但在記憶體大廠美光(Micron)股價天天創歷史新高帶動下，搭配三星Q1財報亮麗、爾必達擴大委外代工、SK海力士調漲多款DRAM產品售價15%～20%等利多助陣，今天另有商丞(8277)、華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、創見(2451)接棒起風，其他像是晶豪科(3006)、群聯(8299)、威剛(3260)、廣穎(4973)…等也可持續追蹤。

 

◆AI手機：蘋果手機加入AI以及潛望式鏡頭等新技術，股價一路創高，市場看好今年秋天iPhone 16上市將掀換機潮，iPhone超級週期即將來臨。今天蘋概股仍是盤面一大亮點，雖然頭號代工夥伴鴻海(2317)在實現「郭董200元目標價」後漲多拉回，具備營運轉機題材的『功率放大器(PA)』穩懋(3105)、全新(2455)、宏捷科(8086)和玉晶光(3406)、環宇-KY(4991)…等亦陷整理，不過仍有大立光(3008)、鉅祥(2476)、及成(3095)、臻鼎-KY(4958)、力旺(3529)、京元電子(2449)…等用力踩油門。

 

◆美股繼續以AI為核心運轉，AI巨頭蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、輝達(NVIDIA)、谷歌(Google)、高通(Qualcomm)，博通(Broadcom)、美光(Micron)、臉書(META)姿態都很高，台股相關族群都有輪漲輪動想像空間，結構仍強或轉強的『散熱』奇鋐(3017)、健策(3653)、泰碩(3338)、力致(3483)、協禧(3071)、保銳(8093)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)，燿華(2367)、楠梓電(2316)；『高速傳輸』貿聯-KY(3665)、祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)、穎崴(6515)、信驊(5274)、凡甲(3526)…等皆可持續關注。

 

《IC設計、IP矽智財～聯發科(2454)、九暘(8040)、創意(3443)》：

 

◆五月以來IC設計龍頭聯發科(2454)傳出與輝達合作汽車平台及AI PC晶片，短短一個多月時間從不到1,000拉升到今天高點1,405，實現超過四成的驚人漲幅，也讓IC設計、IP矽智財族群紛紛獲得資金簇擁，像是獲得日商青睞拿到首個ASIC設計委託案的『AI視覺影像處理解決方案供應商』芯鼎(6695)、『車用影音 IC』凌陽(2401)、『AI邊緣運算&機器人』凌通(4952)…等也有一波波段漲勢，期間昇楷點名看好的個股同是族群當中的領頭羊。

 

◆(1)九暘(8040)：5/25(六)發文【台股明顯有人顧 哪些好股練過真功夫?】點名看好，今天在「聯發科旗下達發決議斥資19.32億，認購九暘私募新股2.75萬張（持股比重提升至29.3%），藉此擴大乙太網路產品技術布局」題材帶動下鎖上漲停，股價突破百元大關。(2)創意(3443)：5/19(日)發文【多頭520後仍有好戲 《大咖匿藏股》帶你新好股一把抓】點名看好，傳出拿下美系客戶3奈米AI伺服器CPU客製化晶片（ASIC）大單，今天攻抵漲停。(3)系微(6231)：NB&伺服器韌體，5/18(六)發文【台股明顯有人罩 520強股哪裡找?】點名看好，是微軟新一代AI PC架構標準「Copilot PC」主要協力廠商，提供BIOS韌體解決方案，且與高通合作搭載安謀架構CPU之AI PC也表現強勁，市占率可望節節攀升。(4)精拓科(4951)：電源管理IC廠，6/2發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好，受惠邊緣運算、自動化、AIOT等應用遍及各行各業，看好IPC產業需求將不斷增加。

 

◆工研院預估台灣IC設計業今年產值可創1.25兆新高記錄，成長率達16.4%，6/16(日)發文【多頭仍舊身強體壯 哪些《大咖匿藏股》後勢旺?】同樣點名看好的立積(4968)、天鈺(4961)以及瑞昱(2379)、原相(3227)、聯陽(3014)、九暘(8040)、茂達(6138)、信驊(5274)、達發(6526)、聯詠(3034)、鈺創(5351)、矽力*-KY(6415)、笙泉(3122)…等皆值得留意。

 

＜多方潛力股＞

 

6/15(六)發文【本周「AI、蘋概、重電」高歌猛進 下周誰是冠軍?】所列『遊戲』鈊象(3293)、『原料藥廠』松瑞藥(4167)、『面板驅動IC』聯詠(3034)，本周緩步走高陸續創下波段甚至歷史新高。

 

6/16(日)發文【多頭仍舊身強體壯 哪些《大咖匿藏股》後勢旺?】所列『IC設計』立積(4968)、天鈺(4961)、『被動元件』鈺邦(6449)、『光電玻璃』正達(3149)本周則是輪流強攻。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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