本公司董事會決議辦理私募現金增資發行普通股案

1.董事會決議日期:115/04/07

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

(1)本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融監督管理委員會

金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且須為策略投資人。

(2)目前並無已洽定之策略投資人。

4.私募股數或張數:不超過2,000仟股。

5.得私募額度:

不超過2,000仟股額度內，每股面額新台幣10元，授權董事會於股東會決議

之日起一年內以一次或分次辦理私募現金增資發行普通股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:

(1)本次私募普通股之價格訂定，依據公開發行公司辦理私募有價證券

應行注意事項之參考價格規定辦理，應不低於以下列二基準計算價格

較高者之八成定之：

A.定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數

平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

B.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償

配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。

(2)惟實際定價日及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依上述

方式及日後洽特定人之情形決定之。

(3)私募價格之訂定係依據主管機關之法令，再加上考量證券交易法對於

私募有價證券禁止三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:

藉以充實營運資金、擴大市場及償還長期借款等需求。

8.不採用公開募集之理由:

考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進

策略性投資人之實際需求；且私募有價證券依法令規定於一定期間受

轉讓限制，可確保本公司與策略性投資人之間長期合作關係；另透過

董事會視公司營運實際需求辦理私募，將提高本公司籌資之機動性與

靈活性，故不採用公開募集而以私募方式發行有價證券。

9.獨立董事反對或保留意見:無。

10.實際定價日:不適用。

11.參考價格:不適用。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募現金增資發行普通股其權利義務原則上與本公司已發行

之普通股相同，除符合證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，

本次私募之普通股於交付日起三年內受限不得轉讓，並於私募

普通股交付日起滿三年後，若符合相關法令規定始可向證券主管

機關申請補辦公開發行及申請股票上市交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。

16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。

17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用。

18.其他應敘明事項:

(1)本次私募普通股計畫之主要內容，包括實際私募股數、實際

私募價格、應募人之選擇、基準日、發行條件、計畫項目、

資金用途及進度、預計產生效益及其他相關事宜，暨其他一切

有關發行計畫之事項，擬提請股東會授權董事會視市場狀況調

整、訂定及辦理，未來如因法令變更或主管機關要求修正或基於

營運評估、或因客觀環境需要變更時，亦授權董事會全權處理之。

(2)除上述授權範圍外，擬提請股東會授權董事長，代表本公司簽署、

商議、變更一切有關私募普通股之契約及文件，並為本公司辦理

一切有關發行私募普通股所需之事宜。