【財訊快報／魏聖峰】上週的經濟數據緩和華爾街市場對聯準會短期內升息的疑慮帶動美股反彈，到了上週五美股開高後引起獲利了結賣壓，造成四大指數小跌。不過，上週五記憶體股表現相對強勢，美光科技股價上漲2.3%、威騰電子股價上漲4.41%、Sandisk股價上漲7.39%、希捷科技股價上漲5.65%、SK海力士ADR小漲0.4%。台積電ADR下跌0.96%、日月光ADR下跌0.25%、聯電ADR下跌1.19%。以上週五美股表現來看，對台股的影響相對持平，若週一亞洲股市的日本、韓國股市有較強的表現，有利台股。

上週五台北股市呈現開高收低的黑K棒，早盤一度創下波段反彈最高點46402.6點，卻因為市場追價意願不高，甚至部分指標股出現利多出盡現象，引發台北股市殺尾盤。還好殺尾盤的情況沒有跌破前一日低點，對多頭還還不至於造成傷害。值得關注的是，這波量縮反彈格局中，已出現連續兩個交易日的成交量都突破1兆元關卡，部分成交量能有回升，有利於盤整後的多頭動能。只要國際股市沒有令人意外的利空，或者是突然性大跌，有利於盤整後的股價趨勢。

受惠第二季AI伺服器營收占比急遽拉高的動能，仁寶(2324)、英業達(2356)、華碩(2357)、微星(2377)等二線ODM廠商都交出不錯的業績表現，近期股價都走強。仁寶公布第二季EPS 0.73元，創下2012年以來表現最好的第二季獲利表現。英業達第二季EPS達1.09元，上半年EPS 1.76元，該公司首度突破單季EPS 1元大關。華碩第二季EPS交出25.64元，創下該公司單季歷史新高，上半年累計EPS 38.83元。這些二線ODM廠近期因為交出的財報表現亮眼，帶動股價走強。華碩短線股價創新高表現強勁。上週五仁寶股價攻上漲停板，英業達、佳世達(2352)、技嘉(2376)等股短線都強勢。微星先前股價表現強勢，上週四盤中創波段新高後引發獲利了結賣壓，上週五股價下跌。

反倒是鴻海(2317)在12日下午的法說會後，雖然第二季EPS高達4.27元、上半年累計EPS 7.84元，雙雙創下歷史同期新高，且外資在法說會後紛紛調高目標價至400～435元。實際上，單季毛利率僅6.12%，相較第一季的18%減少0.06個百分點，相較去年同期也年減0.21個百分點，引發外資上週四大賣鴻海股票，上週五鴻海股價表現也相當疲弱。

南亞(1303)宣布，從9月1日起調漲CCL(銅箔基板)和PP(膠片)價格20～25%，主因是AI伺服器和高頻網通需求引發玻纖布短缺和成本上升。這個效應帶動南亞股價強漲並攻上漲停板，帶動玻纖布類股股價走強。富喬(1815)、德宏(5475)和台玻(1802)股價都持續走強。CCL的台光電(2383)股價漲幅超過8%，但沒攻上漲停板。台燿(6274)與聯茂(6213)股價也都跟上漲。

受到國民黨黨團上週五上午宣布，撤回原本刪除與凍結提案，讓無人機法案相關預算全數過關，帶動週五軍工股大漲，漢翔(2634)、亞航(2630)、長榮航太(2645)、雷虎(8033)、千附精密(6829)、龍德造船(6753)都攻上漲停板，台船(2208)、事欣科(4916)、寶一(5888)、晟田(4541)、創泓科技(7714)和中光電(5371)等股股價面大漲。軍工股題材短線若漲太快來不及追價，暫時不要過度追高，等股價回檔後再觀察買進時點。