董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/03/20

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

正達國際光電股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額: 發行總面額以新台幣650,000,000元為上限

5.每張面額: 新台幣100,000元整

6.發行價格: 不低於面額之100%

7.發行期間: 三年

8.發行利率: 票面利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項: 銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:

充實營運資金、償還銀行借款、購買機器設備及轉投資子公司

11.承銷方式: 採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人: 授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構: 授權董事長全權處理

14.發行保證人: 授權董事長全權處理

15.代理還本付息機構: 授權董事長全權處理

16.簽證機構: 不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法: 相關辦法將依有關法令規定辦理，

經主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

19.買回條件: 相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依有關法令規

定辦理，經主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時

效，本次有擔保轉換公司債之重要內容，包含發行面額、募集金額、發行

及轉換條件與發行價格之訂定，以及本計劃所需資金總額、資金來源、計

劃項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如遇有

法令變更，經主管機關要求或因應主客觀環境之變化而須修正時，擬授權

本公司董事長全權辦理。