【時報記者任珮云台北報導】在歷經七月瘋AI後，台灣ASIC矽智財大廠-創意(3443)意外地下調年度展望、AI指標廠商-緯創(3231)宣布處分自家子公司緯穎(6669)股票，而宏碁(2353)亦宣布，處分緯創每股均價103.05元，合計約2.79億元。造成市場針對AI相關個股的過熱疑慮，AI相關概念股在七月最後一天紛紛遭到拋售。然而，路博邁台灣研究團隊認為，AI主要的出貨始於今年第三季，表示目前公布的財報不包含AI訂單所帶來的營收增長或毛利上升，故市場對於財報不如預期造成的下跌實屬短線漲多回檔，靜待八月Nvidia的財報展望與雲端大廠的伺服器建置需求帶來的催化劑。

除了AI供應鏈之外，台灣以5G為應用的潔淨能源產業，受惠於政府頒布的再生能源條例與美國的汽車排放條例等，充電樁、加氫站與碳交易相關產業可藉由這波AI休息的情況下吸引資金進場。另一方面，在全球復甦、升息尾聲已成定局的條件下，加上下半年傳統消費旺季推升傳統產業進行補庫存的動作，可以適時布局增加資金應用效率。

政策方面，美國將在拜登基礎建設法案中提撥約420億美元，以推動全美高速網路計畫。此計畫將加速推廣寬頻網路肌腱，其中5G設備-FWA(Fixed Wireless Access)因具有快速部署、維護成本低等優勢使得各家主要電信業者如Verizon、AT&T與T-Mobile將全力發展FWA作為替代有線網路的解決方案。台灣的網通業者、光通訊產廠商與5G晶片業者有望因此計畫的設備出貨增加而受益。

路博邁台灣5G經理人表示，投資團隊多樣性與主題式投資造就了我們在投組建置的多角化，以5G基礎建設為底、應用端的AI題材、淨零科技題材為用，藉由供應鏈的Know-how與投組多樣性達成長期投資表現。