【時報-台北電】慧榮科技14日宣布，完成發行本金總額11.5億美元、2031年到期的0％票面利率優先可轉換公司債，規模較原訂8億美元，大幅擴增43.75％。

　此次募資淨額約11.27億美元，將用於一般公司用途、償還授信，並強化企業級儲存、車用及實體AI等新業務的零組件供應能力。

　慧榮總經理苟嘉章表示，此次發行獲眾多機構投資人支持，不僅成功擴大籌資規模，且以零利率取得長期資金，有助強化財務體質，同時降低股權稀釋程度。

　隨企業級開機碟儲存、Ferri車用及實體AI解決方案快速成長，慧榮相關解決方案產品第二季合計營收占比已接近30％，相較一年前不到5％大幅提升。

　該公司指出，新增資金將有助確保產品放量所需零組件供應，進一步掌握新應用成長商機。

　此次可轉債將於2031年8月15日到期，初始轉換價格約為每單位慧榮ADS 380.5美元，較8月10日那斯達克收盤價230.61美元溢價約65％。

　依發行條件，可轉債轉換時，慧榮原則上將以現金支付本金；若轉換價值高於本金，超額部分則可選擇以現金、ADS或兩者組合支付。此一設計加上65％的高轉換溢價，有助公司在取得大筆長期資金之際，降低短期股權稀釋壓力。(新聞來源 : 工商時報一李娟萍／台北報導)