【時報-台北電】基本面：

1.前一交易日新台幣以31.860元兌一美元收市，貶值2.5分，成交值為25.46億美元。

2.集中市場26日融資減為5909.26億元，融券增為203932張。

3.集中市場26日集中市場總體自營商賣超707.34億元，投信買超101.03億元，外資賣超1,431.89億元。

4.量子運算加速發展，傳統加密體系面臨潛在破解風險，全球資安架構正進入後量子密碼學（PQC）遷移關鍵期。台灣半導體業者也加速卡位，力旺電子（3529）與子公司熵碼科技從硬體安全矽智財切入，通寶半導體（7913）則將PQC導入新一代SoC，顯示台廠已從IP、信任根、晶片設計到終端應用，逐步形成後量子安全供應鏈。

5.觸控面板廠熒茂（4729）進軍生醫產業，攜手新創公司，開發生物晶片，目前已完成寵物的退化性關節炎生物晶片開發，並送北中南各大寵物醫院測試中，期望2026年下半年量產出貨。

6.AI資料中心建設重心正由算力設備延伸至電力基礎設施，隨北美大型AI資料中心面臨接電時程拉長問題，未來供電架構將由傳統依賴公用電網，逐步轉向結合微電網、燃料電池及能源管理的混合供電模式，台系電源三雄台達電（2308）、光寶科（2301）及康舒（6282）可望受惠新一波AI電力基建需求。

7.邊緣AI興起帶來新商機，也為視訊設備業者營運增添新動能，圓剛（2417）、圓展（3669）及愛比科技（6858）今年業績表現皆有所回溫，並正向看下半年營運。圓剛加速轉型為AI整合平台企業，預期第二季業績將優於首季，同時機器人產品第三季至第四季有望進入量產；圓展在OEM/ODM業務穩定出貨帶動下，下半年營運優於上半年。愛比則積極提升軟體營收占比，今年拚損益兩平。

8.大型語言模型（LLM）與AI Agent快速發展，NAND Flash已由傳統儲存裝置升級為AI推論記憶體，需求重心轉向AI伺服器與Enterprise SSD。法人指出，HBM、DRAM容量不足，使Enterprise SSD承接部分KV Cache，帶動NAND需求大增。

　在AI推動供需重整下，群聯（8299）受惠AI儲存基礎建設及Enterprise SSD需求，華邦電（2344）則受惠利基型DRAM、SLC NAND、NOR Flash及eMMC供給吃緊，成為AI記憶體升級受惠族群。

9.AI、高效能運算（HPC）及先進封裝需求持續擴大，帶動散熱與半導體零組件市場快速成長。利機（3444）近日表示，已完成對明鈞源82％股權收購，將自7月1日起併入財報，成為公司成立以來最大投資案，也象徵利機由材料代理商轉型兼具研發、製造與銷售能力的完整供應商。利機預估，併購效益挹注，下半年營收可望成長約20％、獲利成長約30％，並設定三年內合併營收挑戰倍增、毛利率提升10個百分點的目標。

10.塑化族群伴隨第二季本業獲利提振，第三季因美伊簽訂協商，有利成本壓力趨緩，加上廠商相繼擬定切入電子、半導體、醫療、新能源等轉型計劃，醞釀營運轉機題材，吸引避險、輪動資金進駐，台塑四寶、亞聚（1308）、台苯（1310）、國喬（1312）、聯成（1313）、中纖（1718）等，成為法人推薦追蹤標的。(新聞來源：工商時報、財經內容中心綜合整理)