公告本公司董事會決議發行中華民國境內第一次無擔保轉換

公司債

1.董事會決議日期:114/11/12

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

世界健身股份有限公司中華民國境內第一次無擔保轉換公債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:500,000仟元

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:採詢價圈購方式辦理，依票面金額之100～101%發行。

7.發行期間:3年

8.發行利率:0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:投資海外子公司及充實營運資金

11.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理之

13.承銷或代銷機構: 授權董事長全權處理之

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構: 授權董事長全權處理之

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:依相關法令規定，授權董事長視金融市場狀況與主辦

承銷商共同議定之，並呈報主管機關申報生效後發行之。

18.賣回條件:相關辦法將依相關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。

19.買回條件: 相關辦法將依相關法令辦理，並報准主管機關後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 相關辦法將依相關法令辦理，並報准

主管機關後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 相關辦法將依相關法令辦理，

並報准主管機關後另行公告。

22.其他應敘明事項: 無。