【時報-台北電】美股續創高帶動台股延續漲勢，由台積電、台達電、日月光投控等權值股帶動，加權指數終場上漲794點，收41933點。盤面上，傳出輝達Rubin更改散熱設計，致使健策、奇鋐股價拉回修正，不過CCL醞釀下半年漲價，台光電、台燿股價續創新高；電源方面，下半年高壓直流導入，由台達電帶動低基期電力、電源相關股走強。

美股最新收盤方面，市場觀望非農數據就業數據，加上美伊情勢又見緊張，晶片股漲跌互見，致使美股震盪收跌，其中道瓊跌0.63%、納指跌0.13%、費半跌2.72%。

四大雲端廠商預計今年資本支出總額高達7000億美元以上，元大投顧表示，同時外資預估明年可望進一步挑戰1兆美元。先前只要雲端廠商提高資本支出，市場就擔憂AI泡沫化，如今變現能見度提高反而成為追價買盤的底氣，由於主計處GDP成長用雲端廠商資本支出作參考，因此預期台灣GDP將維持強勁成長。台股方面，ETF一檔接著一檔募集上市，不斷為台股注入活水，加上華爾街不斷調高未來獲利預期，台股本波段沿10日均線上漲，在慣性未變之前不用預設高點，隨類股輪動分散布局即可。

選股方面，元大投顧分析，光通訊與散熱短線漲多出現震盪，不過長線仍是AI發展主軸，待外資賣壓減輕逢回仍可留意。下半年PCB包含材料Q布、CCL、ABF等在追求傳導速度升級形成漲價題材；800V高壓直流電源升級也迫在眉睫，將帶動BBU、被動元件、功率半導體產業轉為正向；除此之外，AI代理帶動CPU備受重視、邊緣運算也趁勢崛起，消費電子、工業電腦供應鰱迎來產業轉型，股價位處低基期，也可擇優布局。(編輯：即時組)