【財訊快報／記者何美如報導】漢康-KY(7827)初次上市普通股股票（IPO）詢價圈購承銷作業於今（26）日圓滿完成，獲國內外機構投資人高度關注與踴躍認購，成功引進管理規模逾百億美元的全球頂尖醫療健康基金—奧博資本（OrbiMed）策略性入股，彰顯國際資本對其技術價值與臨床潛力的實質肯定。漢康預計5月29日正式掛牌創新板，承銷價為每股120元。

漢康本次辦理上市前現金增資發行新股9,400張。其中保留10%由員工認購，其餘 8,460張全數採詢價圈購方式辦理，主辦承銷商為國泰證券。詢圈作業自5月15日展開至19日截止，詢圈參考價區間為新台幣110至130元，吸引眾多國內外機構法人及專業投資人熱烈參與，最終承銷價定於120元。

針對本次IPO的發行架構與承銷模式，漢康-KY表示，公司目前營運資金充裕，團隊對未來估值持續看漲具強烈信心，為避免股權稀釋，本次上市僅釋出約6%的掛牌股數。本次詢圈引進認同公司長期發展價值的國際專業機構及策略投資人，能有效避免籌碼過度分散或短線投機資金進出。

而透過特定期間內精準探詢法人認購意願，不僅落實資本市場的價格發現功能，亦有利於掛牌後的籌碼穩定。本次引進的奧博資本是全球知名的醫療健康投資機構，投資領域遍及生物製藥、醫療器材、診斷、數位健康、醫療照護及服務科技等，旗下管理的全球資產超過170億美元，其過往核心投資組合堪稱全球生技風向球，包括多間國際一線企業。

漢康指出，奧博資本投資台灣創新藥企的案例在市場上相對罕見，本次參與公司的詢圈入股，再次凸顯核心融合蛋白平台FBDB與臨床產品線具備高度的國際市場潛力，未來也將持續加速與國際藥廠及策略夥伴的合作布局。

在完成本輪募資後，漢康的財務結構與現金部位愈加強韌。目前公司帳上現金及銀行授信額度合計高達近1.4億美元（折合新台幣約45億元），現有資金水位極其充沛，足以充裕支應未來數年內多項核心資產的臨床試驗推進、製程優化及全球商務授權活動。

董事長劉世高強調，未來數年全球製藥史上將迎來一波大規模的專利斷崖（Patent Cliff）潮，如Keytruda等年銷售達數百億美元的重磅明星藥物專利將陸續到期。國際藥廠為了填補專利過期後的營收缺口，正積極尋求外部藥品技術授權來豐富產品線。漢康具備的核心競爭力已成功進入國際藥界的核心視野，隨著各項臨床數據的陸續推進，公司將持續釋放龐大的國際授權與商業價值。