本公司董事會決議通過發行海外第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:115/06/25

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

日月光投資控股股份有限公司民國115年度海外第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:暫定以美金10億元為上限

5.每張面額:美金20萬元，或如超過美金20萬元，

為美金10萬元之整數倍數。

6.發行價格:依面額之100%發行

7.發行期間:暫定發行期間為5年

8.發行利率:暫定為年利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:認購子公司日月光半導體製造股份

有限公司及矽品精密工業股份有限公司以現金增資方式發行之新股

11.承銷方式:本公司債將於中華民國境外地區發行，並將依照

銷售國家的法律與規範及國際市場慣例辦理。

所有本公司債將全數對外公開銷售。

12.公司債受託人:Citicorp International Limited

13.承銷或代銷機構:

國外主辦承銷商：DBS Bank Ltd., Goldman Sachs International,

and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited

國內主辦承銷商：凱基證券股份有限公司

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:Citibank, N.A., London Branch

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換辦法:

授權董事長或集團財務長視市場實際狀況決定

18.賣回條件:

授權董事長或集團財務長視市場實際狀況決定

19.買回條件:

授權董事長或集團財務長視市場實際狀況決定

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

授權董事長或集團財務長視市場實際狀況決定

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

視實際發行時轉換溢價率而定

22.現金減資後再行募資之合理性及必要性

(募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用

23.其他應敘明事項:

一、本次發行之海外無擔保轉換公司債重要內容，包括發行辦法、

計畫項目、實際發行與募集金額、票面利率、預定進度及預計可

能產生效益等相關事項之議定及其他一切有關發行作業，授權董

事長或集團財務長視市場實際狀況決定；

並得依主管機關指示或基於營運評估或因客觀環境需要進行必要

之修正或調整。實際發行條件，將於海外無擔保轉換公司債完成

發行後向股東會報告。

二、為配合本次海外無擔保轉換公司債之發行，授權董事長或

集團財務長及/或其指定之人核可並代表本公司簽

署一切有關發行海外無擔保轉換公司債之契約、文件及辦理一

切相關事宜。

三、本次發行海外無擔保轉換公司債若有未盡事宜，授權董事長

或集團財務長依法全權處理之。