《半導體》聯發科法說倒數 外資續喊加碼、上看1588
時報新聞 2024/07/30 09:34
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【時報記者王逸芯台北報導】聯發科(2454)法說會即將在明(31)日登場,美系外資率先出具報告,認為因大陸手機市場需求降溫,預估聯發科第三季營收將落在持平至微幅季增5%。但就長線來說,聯發科具有AI,以及高階晶片市占率持續提升等題材,故維持目標價1588元、評等加碼。
美系外資表示,有鑑於大陸手機市場需求降溫,預估聯發科第三季營收將落在持平至微幅季增5%,毛利率維持在47%,營益率略降至16.9%。
美系外資表示,聯發科即將推出首款採用台積電(2330)3奈米的天璣9400售價上漲幅度預估達15%,有機會上看140美元天價,榮耀也將入列為新客戶。看好聯發科在高階市占率提升,以及AI智慧機換機需求帶動,維持目標價1588元、評等加碼。
美系外資表示,聯發科高階晶片市佔率持續提升,天璣9300已打入三星高階平板S10,首款採用台積電3奈米的天璣9400也在拉貨中,預計今年9月或10月正式亮相。
最後,美系外資表示,聯發科短線雖有雜音,但長線AI題材和高階市占率持續提升,看好明年AI半導體成長機會,包括智慧機、AI PC、雲端AI ASIC(客製化晶片)。聯發科法說會將在明日登場,預估將聚焦AI手機滲透率、晶圓漲價影響、WoA的方向、華為IP訴訟案、ASIC等。