【時報-台北電】Fed官員放鴿，周一美股由科技股領軍，標普500、那指連8漲，輝達大漲逾4%，帶領費半指數收高近2%，台股早盤在權值F4齊開高下，指數一度漲逾130點至22545點，再度叩關季線。護國神山台積電(2330)開高後陷入平盤附近游走，惟相關供應鏈反倒是精神抖擻活蹦亂跳，其中矽光子CPO概念股由波若威(3163)、光聖(6442)強攻漲停帶隊，前鼎(4908)、台星科(3265)、創威(6530)等強彈約5%，智邦(2345)、統新(6426)、聯鈞(3450)、訊芯-KY(6451)、上詮(3363)等偏多表態力挺，而昨日漲停的華星光(4979)開高後陷入整理，成交量能增溫。

半導體年度盛會SEMICON Taiwan 2024即將於9月4日至6日南港展覽館一、二館開展，展會囊括「AI晶片」、「先進製程」、「異質整合」、「矽光子」與「化合物半導體」等11項多元且創新技術主題，加以護國神山台積電日前宣布搶攻矽光子，計畫2025年推COUPE pluggable，達成1.6 Tbps的傳輸速度，2026年推出CoWoS CPO將傳輸速度提升四倍，矽光子CPO概念股歷經前波股災震撼教育後，近期股價跟著神山重新出發，今日由波若威(3163)、光聖(6442)率先攻頂帶隊，全村熱鬧滾滾一片紅通通。

此外，因美國總統選戰激烈，預期美國基建計畫推動速度將加快，美國網路基礎建設法案及資料中心傳輸速度升級需求，將帶來光通訊產業訂單，包括波若威、光環、聯鈞、華星光、光聖等廠商有望迎來新商機，其中光聖(6442)受惠Q2獲利繳出亮眼成績單、每股賺3.27元，累計上半年每股盈餘5.07元，7月營收為5.46億元，年增149.58%，昨獲外資翻多買超點火，盤初快攻漲停鎖死，獲法人看好下半年業績有機會回溫的波若威(3163)在買盤急拉下鎖漲停，雙雙強登月線之上。

而光通訊廠前鼎（4908）上半年每股純益1.42元，積極布局矽光子領域，已建立針對矽光子的技術平台，未來會完備400、800G產品線，以搶攻相關市場商機，目前400G產品已送樣且少量出貨，800G產品在2025年部分會進入量產，推升19日拉出一根紅K棒，股價大漲9％收在87.9元，展現攻擊力道，今日續衝高約半根停板，收復90元大關，蓄勢挑戰百元及季線關口。

分析師表示，市場預料美國聯準會降息循環將展開，研判股市長多趨勢未變，隨全球半導體庫存調整結束與電子傳統旺季來臨，可持續留意產業能見度較佳之AI概念或消費性電子題材，目前輪動產業以半導體族群為主，包括晶圓代工、半導體設備、AI機器人和矽智財等，熱門次產業重電、營建資產、矽光子、能源相關等買氣亦加溫，惟原則上操作不追高。(編輯：龍彩霖)