本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:113/09/13

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

台灣水泥股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:暫定新台幣8,080,000仟元為上限。

5.每張面額:暫定新台幣100,000元，依票面金額100%～101%發行。

6.發行價格:授權董事長或其指定之人依市場狀況決定之。

7.發行期間:暫定為五年

8.發行利率:暫定票面利率為年利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:

償還銀行借款及轉投資海外子公司。

11.承銷方式:待定。

12.公司債受託人:待定。

13.承銷或代銷機構:待定。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:待定。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。

18.賣回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。

19.買回條件:授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

授權董事長或其指定之人視市場狀況決定。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

依實際發行時轉換溢價率而定。

22.其他應敘明事項:

本次發行國內第一次無擔保轉換公司債之重要內容包括發行條件、實際發行

總額、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及轉換辦法、轉換價格

、掛牌地點及其他一切與本次發行相關之事宜，未來如因主管機關指示修正

或基於營運評估，或因法令規定或因客觀環境需要而變更時，授權董事長及/

或其指定之人，視巿場情況及實際需要代表本公司全權處理之。