《台北股市》新雙A點火 台股多方指標
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【時報-台北電】上市櫃半年報成績單揭曉,市場關注目標前瞻下半年及明年展望,投顧法人分析,AI伺服器及Apple新機效應,仍是多方主流,相關散熱、電源、PCB、機構件、光學鏡頭等供應鏈,頗具投資機會。
時序進入電子旺季,輝達28日公布財報展望,加上蘋果發表會預計9月登場,成為市場關注兩大重頭戲,也將牽動台系供應鏈營運表現。群益投顧認為,輝達GPU是AI運算標竿,是所有AI基金、半導體基金核心持股,預估股價趨勢往上,由於H200晶片供不應求,預期黃仁勳對後市將維持樂觀看法。
凱基投顧台股策略分析師張明祥指出,台股第二季財報優於預期,且單季淨利較去年同期增長逾3成,但展望下半年,隨著總體環境變數增多,除了AI相關供應鏈外,多數產業營運面臨需求不如預期的隱憂,研判資金布局方向將延續「汰弱留強」策略。
另外,市場期待的蘋果iPhone 16新機已自第二季末啟動季節性備貨,惟後續將觀察Apple Intelligence可能延後推出,以及蘋果對供應鏈加單動作。整體來看,台股2024、2025年盈餘年增率預估為26.8%與17.4%。
投顧法人剖析上市櫃第二季財報表現後發現,多數IT硬體廠商毛利率與營利率皆上升,主因為產品組合優化及匯率有利兩大因素,而AI伺服器供應鏈更是其中最大亮點,預期輝達Hopper GPU在第二季供應較充足後,將持續至下半年,而Blackwell GPU自第四季小量出貨、2025年首季開始量產。
就供應鏈角度觀察,在輝達Hopper系列將扮演下半年主要成長動能的基調之下,後續可留意H系列相關AI伺服器與iPhone供應鏈。包括散熱、電源、機構件與PCB廠都將受惠於AI伺服器需求擴張,H100/H200需求成長,有利氣冷、GPU基板、滑軌、機殼等業者。AI鏈指標股為廣達、緯創、鴻海、奇鋐、勤誠、台光電、金像電、台達電、川湖等。(新聞來源 : 工商時報一陳昱光/台北報導)