【時報-台北電】摩根士丹利（大摩）在「AI半導體產業」報告中，將Blackwell第4季出貨從原先45萬顆修正至25-30萬顆，但認為明年第1季產能將翻2倍達75-80萬顆，呼應輝達執行長黃仁勳「需求非常瘋狂」的說法，點名看好台積電(2330)等5業者。

大摩半導體產業分析師詹家鴻表示，根據供應鏈的訪查，B200進入第4季產能出現下滑，10-11兩個月的測試產能不到50%，12月則超過60%，估計第4季整體產能約在25萬顆至30萬顆之間，和先前目標45萬顆有一段差距。

不過這並非技術的問題，到了明年第1季產能將翻2倍至75萬-80萬顆，呼應黃仁勳日前喊話AI晶片「需求非常瘋狂」。

大摩認為下一代的晶片Blackwell Ultra B300將於明年5月推出，其晶片的功耗和HBM的密度都將增加，可望提供客戶更強大的高效能運算。

此外，為了滿足客戶在資料分析、AI訓練的需求，輝達也將推出GB200 NVL72的後繼機款GB300 NVL72伺服器機架，以及採氣冷散熱的GB300A NVL36伺服器機架，取代GB200A。

大摩指出，受惠下一代晶片將於明年第2季亮相，台廠半導體供應鏈中將有5業者雨露均霑，點名台積電(2330)、京元電子(2449)、日月光投控(3711)、萬潤(6187)、信驊(5274)持續看好。

受到大摩報告激勵，5檔個股今(10/7)股價在上午11點前表現強勢，台積電、日月光、京元電都有2%以上的漲幅，信驊漲逾4%，萬潤更有7%以上的漲幅。

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