你知道MSCI指數每年什麼時候會公布投資台股的權重以及個股嗎

一年其實有4次，正是吃外資豆腐的好機會！

圖片來源:https://goo.gl/UbrxuG

 

台灣上巿櫃股票有1700多檔

數量太多

外資怎麼會知道要買什麼股票呢？

除了台灣50成份股之外

每年外資被動式基金的參考指標就是MSCI成分股了

什麼是被動式基金呢？

故名思議就是比較被動（懶人投資法）

被動式基金就是會參考某成分股指數

依個股的權重買進或賣出股票

其績效目的就是要與指數（例如台股大盤指數）相似

與指數有著亦步亦趨的走勢

相反的

主動式基金就不一樣了

基金經理人的目的就是要打敗指數

經理人會選定相對較強勢的個股積極投資

通常績效會強於大盤

會不會賺錢就要靠基金經理人的功力了

而被動式基金就是依造所公布的成分股投資

跟著成分股的權重買進和賣出

所以

吃外資豆腐的機會來了

何不在外資的被動式基金買進股票前進場買

然後讓外資幫你買上去

股票上漲的時候賣出

這種方法比較適合短線的投資比較有機會獲利

 

MSCI 分別在每年 2 月、5 月、8 月及 11 月

進行權重及成分股調整

 

其中 5 月及 11 月為半年度調整

2 月及 8 月為季度調整

 

以2017年的2月至2018年5月MSCI公佈個股權重為例

2017年5月16日，5月31日生效

全球標準指數中的台股成分股新增台灣高鐵（2633）、環球晶（6488）2檔、剔除鎧勝-KY（5264）1檔，全球小型指數的台股成分股則新增6檔、剔除5檔。

台灣高鐡（2633）在2017年5/31收盤日生效

由上圖可發現在5/31

當天是穩定上漲收長紅K棒

當天有出現大量

尾盤有引進外資(被動式基金）買盤

若開盤買進

短線上在3天點都有高點的好價位能賣出

有短線利多

 

 

 

 

環球金（6488）在2017年5/31收盤日生效

環球金在5/31收盤是小黑K棒

但有明顯的量能出現

隔日黑紡錘線收在平盤價

未跌破前一日的開盤價

第三天才開始上漲

 

2017年8月11日，8月31日盤後生效

全球標準指數、全球小型指數中的台股成分股各新增1檔、刪除1檔，GIS-KY業成（6456）晉升全球標準指數成分股，浩鼎（4174）則轉進全球小型指數成分股。

 

GIS（6456）8月31日盤後生效

GIS在8/31雖然有出量

但是上攻失敗反而下跌

代表不是每一次都能獲利

比較保險的作法是進場後若跌破生效日的收盤價就須停損

 

2017年11月15日 ，11月30日盤後生效

台灣成分股新增亞德客-KY（1590）、國巨（2327）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、穩懋（3105）等5檔，台肥（1722）、裕隆（2201）、創見（2451）、美利達（9914）等4檔則遭剔除，轉列入全球小型指數成分股。

 

亞德克(1590)　11／30盤後生效

亞德克當天是長紅K棒

價漲量增

隔日十字線有小跌

也是當天開盤價買進

收盤時賣出就有獲利機會

其他新增的個股

國巨（2327）、旺宏（2337）、華邦電（2344）、穩懋（3105）

也是當天出量收紅K棒

 

此次

2018年5月15日公布，6月1日生效

全球標準指數中的台股成分股新增華新科（2492）1檔，亞太電（3682）則遭刪除、轉列入全球小型指數成分股。

 

華新科（2492）

這次公布的華新科

有沒有機會在6/1可以上漲吃外資豆腐呢?

也許有機會喔!

 

結論

MSCI生效日的當天

早上買進

若已有獲利

快收盤時賣出

或在隔日有出現高點時賣出

停損:設前一天的收盤價

 

資料來源：精誠資訊富貴贏家2000、以上部分資料參考媒體網路新聞）

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