國際知名專業財經雜誌《財資》（The Asset）於5月底公布2018年基金資產管理大獎（Asset Servicing, Fund Management and Investors Awards）得獎名單，柏瑞投信以柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)榮獲「Editor’s Triple Star」的編輯部評審團大獎肯定，為今年來所獲得的第三座國內外大獎榮耀。

這是《財資》雜誌首度設立這個獎項，根據編輯部評審委員表示，該獎項設立的意義在於表彰在基金業界能夠提供「具有創新和引領市場地位產品或服務」的公司（This award recognizes innovative and market leading products）。

這次亞太地區僅有4家公司得獎，而柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)以台灣境內第一檔特別股為訴求的基金、以及台灣境內規模最大的股票型基金*，獲得評審團的賞識，認為柏瑞投信足以作為業界產品創新的表率而給予殊榮。

柏瑞投信不但是第一家獲得此一獎項的台灣基金公司，也是唯一一家獲得該獎項的台灣基金公司，創下台灣投信史上的新紀錄，更一舉將柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)推上國際舞台，顯示柏瑞投信以投資人的需求為導向、具有獨特卓越的產品研發創新能力和經營團隊堅強的管理實力，已達國際級的水準。

值得一提的是，這次獲得「Editor’s Triple Star」殊榮肯定的基金跟服務，清一色皆為運用AI人工智慧、行動網路平台，以創造更高投資效率的產品。柏瑞特別股息收益基金(基金之配息來源可能為本金)是「唯一」一檔以主動管理能力獲評審青睞的基金，亦因此形成了Human Intelligence與Machine 分庭抗禮的有趣對比。柏瑞投信深信主動管理能為投資人創造機器做不到的價值，在「被動茁壯」趨勢下，此次獲獎，也多少為主動管理陣營扳回一城。

柏瑞投信總經理楊智雅表示，台灣基金市場存在產品同質性過高的問題，投資人的資金過度集中在某些特定產品，因此客戶會面臨重押單一資產類別的壓力，但如果遇到市場風吹草動，風險將無法規避。於是柏瑞投研團隊和產品開發部門思考，有何商品能分散投資人產品過度集中的風險？

由於柏瑞投資在日本已有多年發展特別股基金的經驗，依據日本市場經驗及對產品深入研究後，柏瑞投信認為特別股是非常適合台灣投資人的產品，因為特別股是一種具有「債券」性質的「股票」，兼具普通股與債券的性質，但是股價波動度相對普通股要低，卻又類似債券能夠提供固定派息。

此外，特別股在產業分布上，與高收益債具有強烈互補性，大多集中在大型金融股，多數為投資級，卻能配發接近高收益債的股息，且信評高又兼具較低波動性的特性，很適合分散投組風險。在2012年，柏瑞多次自美國邀請集團特別股專家來訪，在經過這幾年來不間斷的努力下，終於在2017年1月推出台灣第一檔以投資特別股為主的基金，一推出後就造成轟動，並創下投信基金近幾年來難得一見的發行記錄。

柏瑞投信展現獲獎實力，繼2月摘下「晨星暨Samrt智富台灣基金獎-固定收益型基金團隊研究獎」**之後，3月再獲《亞洲投資人》雜誌頒發「台灣最佳資產管理公司」***的國際大獎殊榮，顯示柏瑞投信的資產管理能力卓越出眾，表現已達國際級水準。

*資料來源：投信投顧公會，截至2018年4月，柏瑞特別股息收益基金規模為新台幣293億元。

**資料來源：Smart智富月刊，2018/2。

***資料來源：《亞洲投資人》雜誌，2018/3。

 

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