【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周五(6/28)預告「台積電將於7/18召開法說會，法說之前市場可能就會押寶台積電宣布上調今年全年度業績展望，看好千元目標很有機會提前達陣」，今天台積電果真衝上1,010新天價成為「千金股」，並帶動大盤改寫23,571歷史新高，終場大漲 350點。

 

雖然資金排擠效應使得OTC指數今天表現和昨天一樣相對落後，收盤僅小漲 0.25%，不過今年以來台股的特色就是權值股與中小股交互輪動，何況今天「上市櫃漲跌家數比」仍有63:37偏高水準，漲停家數更擴大至超過50家，如果今晚美股休市造成大盤激情稍歇，市場資金又有機會轉投中小型股懷抱。

 

在美國通膨數據顯示經濟放緩、聯準會主席鮑爾釋出鴿派言論下，市場重新點燃Fed於9月降息的希望，目前美股四大指數都呈強勢多頭格局，科技巨擘蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)齊登歷史新高，輝達(NVIDIA)、博通(Broadcom)、應材(Applied Materials)重上所有均線，基期偏低的特斯拉(Tesla)更是連日飆漲，搭配台股重量級法說會密集召開、暑假旺季報到、用電高峰來臨、亞洲生技大展開幕、巴黎奧運登場…等一堆題材有利AI、蘋概、觀光、航空、遊戲、重電、電線電纜、風電、太陽能、儲能、生醫、面板、製鞋、紡織族群輪流表現，因此儘管會有除權除息蒸發指數空間問題，但仍看好7月繼續向上機率偏高。

 

《綠能～華城(1519)、中興電(1513)、玖鼎電力(4588)》：

 

◆昇楷6/6預告「重電族群4、5月業績持續高檔，且原先不如市場預期的Q1稅後淨利率也明顯回升，因此看好整理了大約一個半月的『重電四雄』華城(1519)、亞力(1514)、中興電(1513)、士電(1503)有望再起」，隨後在AI相關設備用電增加 夏季用電進入高峰 內科停電 台電強韌電網計畫持續釋單加持下都有華麗演出。

 

◆今天盤面最大亮點莫過於華城和台積電同時擠進「千元俱樂部」，短線跌深的亞德克-KY(1590)也收復千元大關，讓台股一天之內多了3檔「千金股」出現19千金盛況，並帶動重電族群再成市場焦點。華城是國內及東南亞唯一可生產500kV級變壓器廠，今年前5月外銷業績占比約45%至50%，近期透露在美國兆元基建計畫下，美國電力公司發出邀請詢問赴美設廠意願，可望持續受惠台電強韌電網、美國基礎建設、全球能源轉型及AI浪潮。

 

◆6月中旬過後，綠能族群熱度擴散到太陽能、儲能概念股身上，又以兼具成功轉上市題材 供應輝達綠電的雲豹能源(6869)表現最猛，另在谷歌(Google)宣布投資台灣太陽能利多下，相關概念股也很熱鬧，看好的天方能源(3073)、玖鼎電力(4588)今天也亮燈鎖住。

 

◆谷歌加碼投資台灣再生能源發展可望帶動微軟、AWS等大型CSP業者跟進，且在全球用電量暴增、核三廠一號機除役、電力設備廠長線訂單明確、台灣綠電憑證市場供不應求、綠能成為國家長期政策下，重電、電線電纜、太陽能、風電、儲能等族群也將持續受到市場關注，持續留意森崴能源(6806)、樂事綠能(1529)、碩天(3617)、碩禾(3691)、泓德能源-創(6873)、大山(1615)、大亞(1609)、宏泰(1612)、合機(1618)、元晶(6443)、達能(3686)、安集(6477)、鑫科(3663)、聯合再生(3576)、永崴投控(3712)、上緯投控(3708)…等之輪動機會。

 

《AI～辛耘(3583)、友威科(3580)、信紘科(6667)》：

 

◆機器人：自輝達執行長黃仁勳於股東會透露下一步將攻AI 工業機器人領域後，『機器人』概念股熱度始終不減，今天指標股羅昇(8374)無懼被關禁閉連5拉5來到119.5新天價，為佳世達(2352)旗下自動化機電零組件通路商，主攻自動化產線及AOI視覺檢測，與廣達旗下達明機器人、聰泰(5474)聯手共推用於AI自動檢測的協作型機器人手臂，與工業電腦大廠友通(2397)強化佈局AI智動化領域，業務前景持續受到市場看好。此外，慧友((5484)、昆盈(2365)、穎漢(4562)、陽程(3498)今天同樣繼續亮燈，成為盤面最吸睛的族群，亦可持續留意6/20(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ 掌握下半年強股於發動前】點名看好的圓剛(2417)、彬台(3379)、所羅門(2359)、廣明(6188)、研揚(6579)、宸曜(6922)、艾訊(3088)、正崴(2392)、和椿(6215)、新漢(8234)、凌華(6166)、三聯(5493)、欣技(6160)、大銀微系統(4576)、直得(1597)、東台(4526)之輪動機會。

 

◆光通訊：始終看好的指標股光聖(6442)，受惠美國基建和AI熱潮拉動傳輸需求，光被動出貨力道加溫，5月營收4.95億月增37.86%、年增117.98%再創新高，市場預期Q2營收有望季增40～50%，今天亮燈再寫新天價399，聯鈞(3450)今天也衝上150.5新高，提供雷射封裝、模組組裝與相關測試代工服務，AI與資料中心Q1營收占比從去年的不到20%大幅升至近50%成為主要成長動能，累計前5月營收24.49億年增16.05%。隨著AI算力帶動光通訊需求、輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，相關個股訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)、上詮(3363)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)、旺矽(6223)…等都可持續追蹤。

 

◆台積大聯盟：台積電如期突破1,000，業界傳出因持續加碼2奈米等最先進製程，明年資本支出可望達320億美元～360億美元，年增12.5%～14.3%為歷年次高，相關供應鏈繼續吃香喝辣。今天包括6/23(日)發文【大盤百米衝刺後須回氣 最新《大咖匿藏股》依然很給力】所列『先進封裝設備』辛耘(3583)、友威科(3580)；6/30(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ 掌握下半年強股於發動前】所列『高科技製程之廠務供應系統』信紘科(6667)、『無塵室廠務工程與濕製程設備』漢科(3402)通通亮燈，一起點名看好的『半導體設備及零組件』京鼎(3413)、『光罩』光罩(2338)、『特用化學氟素設備』上品(4770)也是牛氣沖天。目前晶圓代工、IDM、專業封測代工廠（OSAT）都對設備商持續追加訂單，切入CoWoS、SoIC、FOPLP供應鏈有成的志聖(2467)與同屬G2C 聯盟的均豪(5443)、均華(6640)…等也是強勢股代表，另可關注晶彩科(3535)、博磊(3581)、鈦昇(8027)、鑫科(3663)以及LED導架線廠一詮(2486)、切入鑽石碟的中砂(1560)、半導體靶材光洋科(1785)、兼具機器人商機的盟立(2464)、拿下濕製程設備商弘塑(3131)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)與晶圓封測的精材(3374)、高速測試介面的穎崴(6515)及雍智科技(6683)、自動化監測的三聯(5493)、半導體前段製程材料與化學品的華立(3010)、半導體暨光電關鍵材料廠崇越(5434)、無塵室廠洋基工程(6691)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、半導體無塵室整合設備廠帆宣(6196)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)、半導體驗證分析廠宜特(3289)、布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)。

 

◆輝達(NVIDIA)股價於「三巫日」(6/21)選擇權結算完畢後陷入休息，不過昨夜悄悄收復所有均線，此外蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、亞馬遜(Amazon)…等科技巨頭更是再創歷史新高，除了美股還有AI領頭羊之外，台股最重要的指標股台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)、台達電(2308)…等姿態也都極高，既然大哥都很夠力，小弟自然有望跟進，可持續關注『高速傳輸』貿聯-KY(3665)、信驊(5274)、穎崴(6515)；『散熱』奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、高力(8996)、泰碩(3338)；『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)；『被動元件』國巨(2327)、雷科(6207)、鈺邦(6449)、立隆電(2472)、佳邦(6284)、信昌電(6173)；『PCB&CCL』聯茂(6213)、燿華(2367)、富喬(1815)、華通(2313)、毅嘉(2402)、金像電(2368)、精成科(6191)、台光電(2383)…等。

 

＜多方潛力股＞

 

6/23(日)發文【大盤百米衝刺後須回氣 最新《大咖匿藏股》依然很給力】所列『先進封裝設備』辛耘(3583)、友威科(3580)、『半導體設備及零組件』京鼎(3413)、『光罩』光罩(2338)。

 

6/29(六)發文【台股七月還有戲 看好誰飆風再起?】所列『無塵室廠務工程&半導體設備及零組件代理與製造』帆宣(6196)。

 

6/30(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ 掌握下半年強股於發動前】所列『高科技製程之廠務供應系統』信紘科(6667)、『無塵室廠務工程與濕製程設備』漢科(3402)、『EUV光罩盒』家登(3680)、『特用化學氟素設備』上品(4770)。

 

上列個股今天都沾了台積電的光集體開趴，其中辛耘、友威科、信紘科、漢科更是攜手亮燈攻頂，漲勢一發不可收拾。

 

文中還有許多潛力股也見蠢蠢欲動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

 ※以上內容由華冠投顧賴昇楷分析師整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

 

 

歡迎免費加入賴昇楷老師的Line群組ID：https://goo.gl/iX2622

詳細操作策略，請加入賴昇楷 老師Line群組

服務電話：(02)6630-3221

華冠投顧官網：https://www.hwa-guan.com.tw/Finance