【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤連續兩天暴衝，OTC指數雖然表現相對落後，不過昇楷指出「今年以來台股的特色就是權值股與中小股交互輪動，如果今晚美股休市造成大盤激情稍歇，市場資金又有機會轉投中小型股懷抱」。

 

今天大盤果真在美股休市下略作休息，全場量縮狹幅震盪小漲 34點，市場資金如期轉投中小型股懷抱，OTC指數放量大漲 1.2%收在波段近乎最高點位置，且從OTC指數發展為滾量結構來看（成交量已連續6天超過短天期所有均量），上半年漲幅相對落後的OTC指數還有趕進度的潛力。

 

在美國通膨數據顯示經濟放緩、聯準會主席鮑爾釋出鴿派言論下，市場重新點燃Fed於9月降息的希望，目前美股四大指數都呈強勢多頭格局，科技巨擘蘋果(Apple)、微軟(Microsoft)、谷歌(Google)、亞馬遜(Amazon)齊登歷史新高，輝達(NVIDIA)、博通(Broadcom)、應材(Applied Materials)重上所有均線，基期偏低的特斯拉(Tesla)更是連日飆漲，搭配台股重量級法說會密集召開、暑假旺季報到、用電高峰來臨、亞洲生技大展開幕、巴黎奧運登場…等一堆題材有利AI、蘋概、觀光、航空、遊戲、重電、電線電纜、風電、太陽能、儲能、生醫、面板、製鞋、紡織族群輪流表現，因此儘管會有除權除息蒸發指數空間問題，但仍看好7月繼續向上機率偏高。

 

＜多方焦點股＞

 

《機器人～羅昇(8374)、圓剛(2417)、盟立(2464)》：

 

◆輝達執行長黃仁勳於股東會透露下一步將攻AI 工業機器人領域，搭配昨天(7/4)在上海登場的「2024世界人工智能大會」持續添材加火，造成『機器人』概念股熱度始終不減，指標股羅昇(8374)雖然6月稅後純益劇減（年減52.45%），今天依舊亮燈連6拉6改寫131新天價。羅昇為佳世達(2352)旗下自動化機電零組件通路商，主攻自動化產線及AOI視覺檢測，與廣達旗下達明機器人、聰泰(5474)聯手共推用於AI自動檢測的協作型機器人手臂，與工業電腦大廠友通(2397)強化佈局AI智動化領域，另泰國新據點將自Q3正式營運提供自動化機電零組件、智慧製造解決方案以及能源管理技術業務，前景持續受到市場看好。

 

◆6/30(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ 掌握下半年強股於發動前】點名看好的『邊緣AI裝置』圓剛(2417)，合資盟英科技切入特斯拉機器人關鍵零組件的盟立(2464)、和大(1536)，全球唯一兼具協作型與工業型微型手臂廠的直得(1597)，以及慧友((5484)、昆盈(2365)、穎漢(4562)、陽程(3498)、彬台(3379)、宸曜(6922)、欣技(6160)、東台(4526)今天同步亮燈，整個族群幾乎都成了「妖股」代名詞。

 

◆除了受到輝達執行長黃仁勳大力加持之外，特斯拉執行長馬斯克也來參一腳宣布加速進行「機器人Optimus計畫」，昨天特斯拉第二代人形機器人Optimus Gen 2正式於世界人工智能大會亮相，估計明年Optimus「千人大軍」將在特斯拉工廠上線，為人形機器人應用帶來更多想像空間，亦可持續關注所羅門(2359)、廣明(6188)、研揚(6579)、艾訊(3088)、正崴(2392)、和椿(6215)、新漢(8234)、凌華(6166)、三聯(5493)、大銀微系統(4576)之輪動機會。

 

《台積大聯盟～辛耘(3583)、萬潤(6187)、昇陽半導體(8028)》：

 

◆上周五(6/28)預告「台積電將於7/18召開法說會，法說之前市場可能就會押寶台積電宣布上調今年全年度業績展望，看好千元目標很有機會提前達陣」，昨天台積電果真衝上1,010新天價成為「千金股」。由於蘋果iPhone 16全系列產品都將搭載台積電第二代3奈米製程N3E晶片（供應鏈透露蘋果已調高A18晶片訂單規模），加上M4系列晶片蓄勢待發、輝達GB200晶片Q4大量出貨，台積電明年資本支出可望達320億美元～360億美元，年增12.5%～14.3%為歷年次高，相關供應鏈繼續吃香喝辣。

 

◆台積大聯盟持續走路有風，今天又有6/23(日)發文【大盤百米衝刺後須回氣 最新《大咖匿藏股》依然很給力】所列『先進封裝設備』辛耘(3583)以及萬潤(6187)、均華(6640)、均豪(5443)、昇陽半導體(8028)、光洋科(1785)、東捷(8064)、陽程(3498)、弘塑(3131)…等多檔亮燈。

 

◆半導體供應鏈熱度不衰，市場從中不斷發掘出新的題材，只要與半導體前後段製程、先進製程、先進封裝之材料、設備、自動封裝、廠務工程、測試儀器相關的個股都能獲得資金青睞，可持續關注『CoWoS先進封裝設備及扇出型面板級封裝設備廠』博磊(3581)、鈦昇(8027)、鑫科(3663)、友威科(3580)以及LED導架線廠一詮(2486)、切入鑽石碟的中砂(1560)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)與晶圓封測的精材(3374)、高速測試介面的穎崴(6515)及雍智科技(6683)、半導體設備及零組件京鼎(3413)、自動化監測的三聯(5493)、半導體前段製程材料與化學品的華立(3010)、半導體暨光電關鍵材料廠崇越(5434)、無塵室廠洋基工程(6691)、特用化學氟素設備廠上品(4770)、晶圓盒與光罩盒供應商家登(3680)、半導體無塵室整合設備廠帆宣(6196)、無塵室機電整合廠聖暉*(5536)、半導體驗證分析廠宜特(3289)。

 

《光通訊～光聖(6442)、聯鈞(3450)、旺矽(6223)》：

 

◆始終看好的指標股光聖(6442)，受惠美國基建和AI熱潮拉動傳輸需求，光被動出貨力道加溫，5月營收4.95億月增37.86%、年增117.98%再創新高，市場預期6月營收不排除再創新高，Q2營收有望季增40～50%，除了光被動元件產品打入美系大型資料中心客戶外也已布局低軌衛星應用，未來將參與相關地面接收站連接器等零件設計以因應低軌衛星商機，今天再寫新天價438.5。

 

◆隨著AI算力帶動光通訊需求、輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，相關個股聯鈞(3450)、旺矽(6223)、訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)、上詮(3363)、波若威(3163)、光環(3234)、前鼎(4908)、台通(8011)…等都可持續追蹤。

 

＜多方潛力股＞

 

6/22(六)發文【台股急行軍後需要喘口氣 指數休息個股照樣有好戲】所列『資訊服務』零壹(3029)代理輝達GPU，今年AI領域成長上看8倍，股價一路漲不停，『IC設計』聯陽(3014)、凌陽(2401)、『散熱模組』泰碩(3338)、『矽晶圓』台勝科(3532)近期也有突破盤整區間跡象。

 

6/23(日)發文【大盤百米衝刺後須回氣 最新《大咖匿藏股》依然很給力】所列『先進封裝設備』辛耘(3583)、友威科(3580)、『半導體設備及零組件』京鼎(3413)、『光罩』光罩(2338)更是托了台積電的福，股價一路高歌猛進，『鋁質電容與晶片電阻』凱美(2375)、『砷化鎵代工』穩懋(3105)同為盤面強勢股。

 

6/29(六)發文【台股七月還有戲 看好誰飆風再起?】所列『汽車沖壓件&服務型機器人』百達-KY(2236)今天鎖上漲停，『PCB』燿華(2367)、『銅箔基板』台光電(2383)、『LED』華興(6164)、『無塵室廠務工程&半導體設備及零組件代理與製造』帆宣(6196)則是一暝大一吋。

 

6/30(日)發文【最新《大咖匿藏股》出列！ 掌握下半年強股於發動前】所列『邊緣AI裝置』圓剛(2417)今天恰好除息，不囉嗦直接亮燈填息。『PCB』金像電(2368)、『EUV光罩盒』家登(3680)、『高科技製程之廠務供應系統』信紘科(6667)、『無塵室廠務工程與濕製程設備』漢科(3402)、『學名藥』保瑞(6472)也是牛氣沖天旺到不行。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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