公告本公司股票初次上市前現金增資認股繳款期間暨暫定

承銷價相關事宜

1.事實發生日:113/11/01

2.公司名稱:三商餐飲股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上市現金增資發行新股事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資新臺幣56,480,000元，發行普通股

5,648,000股，每股面額新臺幣10元，業經臺灣證券交易所股份有限公司113年09月19日

臺證上一字第1131804383號函申報生效在案。

二、本次上市前現金增資發行新股，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍

賣最低承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交之

30個營業日其成交均價扣除無償配股除權(或減資除權)及除息後簡單算術平均數之七成

為上限，訂為每股新台幣58.58元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先得標，每一得

標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及其數量加權平均所

得之價格為之，並以最低承銷價格之1.21倍為上限計算每股發行價格，暫定為每股新臺

幣70.88元溢價發行。

三、本次現金增資依公司法第267條規定，保留10%計565,000股由本公司員工認購，本

公司員工認購不足或放棄認購之股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之；其餘90%

計5,083,000股，由原股東放棄認購，全數委由推薦證券商辦理上市前公開承銷。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：113/11/06～113/11/08

2.公開申購期間：113/11/14～113/11/18

3.員工認股繳款期間：113/11/14～113/11/18

4.競價拍賣扣款日期：113/11/15

5.公開申購扣款日期：113/11/19

6.特定人認股繳款日期：113/11/19～113/11/20

7.增資基準日：113/11/22

六、本次現金增資所發行之新股，其權利義務與原發行之普通股股份相同。