公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

鴻呈實業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣4.5億元整

5.每張面額:新台幣10萬元整

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫定以不低於面額為限，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金與償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理

13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理

14.發行保證人:不適用

15.代理還本付息機構:授權董事長全權處理

16.簽證機構:不適用

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

18.賣回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

19.買回條件:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債俟呈主管機關申報生效發行後，擬授權董事長另訂發

行日，將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。

(2)本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫重要內容，包含但不限

於發行金額、發行條件，發行利率、發行期間、轉換辦法與發行價格之

訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、

預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則

修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長或其指定之人員

全權處理。