公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:114/11/10

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

五福旅行社股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:新台幣參億元。

5.每張面額:新台幣壹拾元整。

6.發行價格:依面額十足發行。

7.發行期間:三年。

8.發行利率:票面利率0%

9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標暫定以不低於面額為限，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理。

13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司。

14.發行保證人:不適用。

15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。

17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:

相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

22.其他應敘明事項:

(1)本次轉換公司債於獲主管機關核准發行後，由董事會授權董事長另訂發行日，並向

財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請為櫃檯買賣。

(2)由董事會授權董事長代表本公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司

辦理相關發行事宜。

(3)本次轉換公司債之主要內容(如資金來源、發行條件、資金運用計劃、預定進度、預

計可能效益等)及其他與本次發行相關事宜如經主管機關修正或有未盡事宜，或因

客觀環境而需變更時，包括向主管機關申請延期或撤銷，由董事會授權董事長

全權處理。