本公司董事會決議辦理發行國內第二次有擔保轉換公司債案

1.董事會決議日期:114/11/26

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:今皓實業股份有限公司國內第二次

有擔保轉換公司債

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否

4.發行總額:發行總面額上限為新台幣450,000仟元。

5.每張面額:新台幣10萬元。

6.發行價格:採競價拍賣方式辦理公開承銷，暫定底標以不低於面額之100%發行，

實際總發行金額依競價拍賣結果而定。

7.發行期間:3年

8.發行利率:票面年利率0%

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保

10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款

11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷

12.公司債受託人:授權董事長全權處理相關事宜。

13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司

14.發行保證人:授權董事長全權處理相關事宜。

15.代理還本付息機構:福邦證券股份有限公司股務代理部。

16.簽證機構:不適用。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券

主管機關核准後另行公告。

18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉證券主管機關核准後另行公告。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理，

並報奉證券主管機關核准後另行公告

22.其他應敘明事項:因資本市場籌資環境變化快速，為掌握時效，本案有關之計畫

重要內容、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，

相關法令規則或因應客觀環境需修訂時，擬授權董事長全權處理之。