公告本公司董事會決議擬辦理私募發行

海外或國內可轉換公司債

1.董事會決議日期:115/03/11

2.公司債名稱:海外或國內可轉換公司債

3.發行總額:10,000,000股為限

4.每張面額:擬提請股東會授權董事會決行　

5.發行價格:

私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。

理論價格將以涵蓋並同時考量發行條件中所包含之各項

權利而擇定之計價模型定之。私募可轉換公司債之轉換

價格比照私募普通股之訂價方式。若日後受證券市場變

化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格低於股票面

額時，因已依據法令規範之定價依據辦理且已反映市場

價格狀況，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長

之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價

格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生

影響，未來將視公司營運及市場狀況提報董事會決議，

以減資、盈餘、資本公積或其他法定方式彌補虧損。

6.發行期間:尚未訂定

7.發行利率:尚未訂定

8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用

9.募得價款之用途及運用計畫:

本公司為考量充實營運資金、償還銀行借款、籌資之時效性、

可行性及發行成本，擬於適當時機，公開募集或私募方式

引進策略性投資人籌募款項

10.公司債受託人:不適用

11.發行保證人:不適用

12.代理還本付息機構:不適用

13.賣回條件:不適用

14.買回條件:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

16.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

17.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對

上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股）:不適用

18.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:

不適用

19.其他應敘明事項:

以公開募集或私募方式引進策略性投資人籌募款項，

並以擇一或搭配方式分次或同時發行普通股、或發行海外

或國內可轉換公司債，實際發行或得轉換股數擬提請股東

會授權董事會視資本市場狀況以不超過10,000,000股額度內辦理之。