公告本公司董事會通過辦理主順位公司債發行案

1.董事會決議日期:115/03/11

2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:

國泰金融控股股份有限公司無擔保普通公司債。

3.是否採總括申報發行公司債(是/否):是

4.發行總額:上限新臺幣肆佰億元整，得向主管機關申請總括申報額度並依實際需求於

二年內擇機一次或分次發行，額度於申報生效後兩年內有效。

5.每張面額:視市場狀況決定之。

6.發行價格:依票面金額十足發行。

7.發行期間:發行期限不超過10年（含10年）。

8.發行利率:視當時市場狀況、同類公司債券利率及本公司資金狀況等因素訂定。

9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無。

10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金及/或償還借款。

11.承銷方式:授權董事長決定。

12.公司債受託人:授權董事長決定。

13.承銷或代銷機構:授權董事長決定。

14.發行保證人:無。

15.代理還本付息機構:授權董事長決定。

16.簽證機構:無。

17.能轉換股份者，其轉換辦法:無。

18.賣回條件:無。

19.買回條件:無。

20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:無。

21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:無。

22.其他應敘明事項:無。