本公司董事會通過子公司二十一世紀金融科技株式會社

至日本東京證交所申請掛牌交易

1.董事會日期:115/03/24

2.股東會日期:115/06/17

3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱:

二十一世紀金融科技株式會社（下稱「21JP」）

4.申請海外證券市場掛牌之目的:

拓展海外金融科技業務市場、充實營運資金並運用多元

籌資管道以強化財務結構，提升整體資本運作效率及

國際競爭力，同時強化品牌形象並吸引與激勵當地

優秀專業人才，因此擬向日本東京證券交易所

(Tokyo Stock Exchange）申請股票首次公開發行及掛牌上市。

5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響:

(1)對財務的影響: 21JP 上市將有助於強化其財務結構

並取得多元籌資管道，預計將對本公司財務面具正面效益。

(2)對業務的影響:本次發行上市對本公司集團現有業務性質

尚無可預見之重大調整，故對本公司業務並無重大影響。

6.預計組織架構及業務調整方式:

本次發行上市對本公司集團現有業務性質尚無可預見之重大調整

，惟若對本公司集團組織架構有其他影響，本公司將依法辦理之。

7.預計組織架構及業務調整對公司之影響:

本次組織架構調整計畫實施後，本公司仍對21JP具影響力，

且21JP上市旨在充實營運資

金並運用多元籌資管道以強化財務結構，

以提升本公司整體資本運作效率及國際競爭

力，對本公司長期穩健發展具正面助益，

亦對本公司之財務及業務營運並無重大影響。

另有關《業務規則》第 8 條之 1 規定之降低

對重要子公司直接或間接持股或喪失控制

力等應辦事項，考量目前實際釋股情形、

最終發行價格及認購對象尚未確定，本公司擬

於相關發行條件明確後，若法規有所要求，

將依時程另行委請獨立專家就歷次價格合理

性及對本公司股東權益之影響出具意見書，並依法辦理。

8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例:

依據上市地法規，預計發行之新股股數將不低於 21JP 發行後

總股本之 20%。本公司對 21JP 之持股比例預計將降低 10% 以上。

惟最終上市之證券類別、發行數量及降低持股比例，將視當地法規

、資金需求、與主管機關溝通結果及市場狀況，

由 21JP 與主辦承銷商協商確定。

9.價格訂定依據:

本次發行價格將在充分考慮現有股東利益、市場條件以及發行風險

等情況下，擬依上市地相關法令規定採取詢價圈購方式，或當地

證券主管機關認可的其他方式辦理。

10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象:

依上市地相關法規規定之合格投資人及公眾投資人。

11.是否影響公司繼續上櫃:

本案均按相關法令規定辦理，本公司現有股東利益可獲得

充分保障，不影響本公司於櫃買中心繼續上櫃之資格。

12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期:

115/03/24

13.其他應敘明事項:

(1) 依規定將本案列入本公司民國 115 年股東常會之討論事項，

經股東會同意後辦理。並擬提請股東會授權董事長及/或其指定之人，

依據有關政府主管部門意見、上市地法規、掛牌規則、

市場條件或實際適用情況，全權處理 21JP 海外證券市場申請掛牌有關事項

（包括但不限於調整上市方案、簽署相關協議、合約、主交易協定、

向承銷商出具股票閉鎖承諾函等文件）。

(2)本案目前尚在評估規劃階段，未來是否落實送件、

送件時點及審查時間長短、申請是

否獲批等仍有不確定性及不可預測性。