【財訊快報／記者何美如報導】輝達(Nvidia Corp.)執行長黃仁勳(Jensen Huang)表示，連接性(connectivity)已成為AI基礎設施不可或缺的一環，讚譽Marvell有望成為下一家市值突破1兆美元的半導體公司，市場看好光通訊商機爆發，除了Marvell 2日暴漲逾30%，光通訊類股全面大漲，Lumentum、Coherent、康寧(Corning Inc.)等漲幅都超過一成。台灣光通訊股呼應今日也全面大漲，聯亞(3081)、波若威(3163)、上詮(3363)、光聖(6442)、光環(3234)、聯鈞(3450)、前鼎(4908)早盤均曾攻上漲停。

Marvell董事長兼CEO Matt Murphy 2日在台灣舉辦的台北國際電腦展(Computex)發表主題演講，黃仁勳作為特邀嘉賓驚喜現身，他表示，當下的AI正邁向Agent模式，這種新型計算模式要求將任務打碎，分佈式部署在巨大的計算集群中。當你將一個計算問題拆解成多個部分，分散到整個資料中心去處理時，最不可或缺的就是連接性，讚譽Marvell有望成為下一家市值突破1兆美元的半導體公司。

此言一出，市場看好光通訊需求爆發，股價也全面飆漲，邁威爾(Marvell Technology, Inc.)股價暴衝32.52%，光學與商用雷射元件供應商Lumentum大沼13.72%，Coherent Corp.、康寧(Corning Inc.)分別飆漲17.63%、13.41%。博通(Broadcom Inc.)也同步跳漲4.7%，收481.57美元，創歷史收盤新高。

Marvell執行長Matt Murphy於Computex演講指出，人工智慧（AI）基礎設施正進入全新發展階段，未來影響AI系統效能的關鍵，是如何讓數十萬甚至數百萬顆處理器高效率連結運作，「連接技術（Connectivity）」將成為AI時代最重要的基礎設施之一。隨著AI叢集規模從數千顆處理器擴大至未來數百萬顆，網路互連能力將逐漸成為限制AI基礎設施擴展的主要瓶頸。未來AI資料中心將朝向全面光學化（All Optical）發展，公司仍持續擴大矽光子、光模組及高速互連技術投資，未來將進一步推動光通訊進入資料中心核心架構。

受到美國光通訊股暴漲帶動，台灣光通訊股今日全面大漲，聯亞(3081)、波若威(3163)、上詮(3363)、光聖(6442)、光環(3234)跳空急拉漲停鎖住，聯鈞(3450)、前鼎(4908)也一度亮燈，盤中維持上漲走勢。

聯亞受惠三大趨勢，包括AI伺服器需求持續上修，AI伺服器朝高階化發展推升800G以上高速光模組出貨量，以及光通訊架構正由過去的「Scale-out」轉向「Scale-up」，推動產品規格升級，法人看好矽光子（SiPh）連續波雷射（CW Laser）產品進入放量成長階段，今年EPS有望挑戰19元至20元區間，中長期隨著CPO技術發酵，業績動能將延續至2028年。

上詮(3363)在矽光封裝產業已取得了關鍵的位置，也持續拓展光通訊產品在伺服器產業之應用，投入CPO FAU即將收成，目前有三項產品可對應客戶1.6T、大於3.2T 或大於6.4T的應用，部分產已進入試產線，隨著合作案進入量產，FAU出貨量將逐步放大，下半年業績轉強可期，看好今年將是矽光封裝產品邁向國際舞台關鍵的一年。