【時報記者張佳琪台北報導】市場傳出Meta可能大規模轉向TPU，Google切入AI基礎設施核心，可望與AI晶片龍頭輝達分庭抗禮，為台灣Google供應鏈帶來激勵。聯發科(2454)被視為受惠股，今（26）日直衝漲停，推升成分股有聯發科的相關ETF全面跟漲！

統計盤面上以聯發科為重要成分股的台股ETF，其中，持股權重超過10%包括中信關鍵半導體（00891）、新光臺灣半導體30（00904）、富邦旗艦50（009802）、野村臺灣新科技50（00935）。又以00891的聯發科權重近19%最多，是最純的「發哥概念」ETF，26日漲幅達3%。

Google近幾年大舉進軍雲端運算，自行投入ASIC晶片開發，明年更將跨入第七代TPU。根據報導，Google TPU專供自家雲端資料中心使用，再以租賃形式將資料中心算力提供給企業用戶，傳出近期已開始向企業推銷可安裝在客戶端機房的硬體設備，目的是讓Google TPU更深入企業核心運算。市場看好Google TPU當中搭配的I/O die由聯發科供貨，有助聯發科營運後市，且聯發科也十分看好自家中長期在此領域的布局效益。

00891經理人張圭慧表示，全球晶片需求持續升溫，前端GPU市場競爭激烈，投資焦點持續轉向具技術與製造優勢的關鍵企業。她說明，除了Google，輝達新一代Blackwell GPU其晶片尺寸將由1913mm2 放大至3202mm2，測試內含價值由53美元倍增至95美元，未來Rubin世代將再創高峰。

張圭慧指出，全球AI產業成長動能強勁，各國積極布局主權AI，有望進一步帶動台灣半導體族群亮眼表現，投資人可透過布局半導體主題型ETF，掌握這波產業升級行情。