【時報-台北電】FED降息預期仍高，比特幣急彈約7%，美股隔夜在AI股與科技股反攻帶動下主要指數收紅，費城半導體大漲1.84%，台積電ADR收高1.53%，點火今日開高，鴻海(2317)強勢大漲3%，熱門題材股矽光子CPO、玻纖布、PCB、記憶體、被動元件等次族群百花齊放，推升指數勁揚逾200點，站穩5日線及月線之上。

觀察盤面表現，題材股快速輪動，連日走強的矽光子CPO熱度高燒不退，今由上詮(3363)、IET-KY(4971)、立碁(8111)漲停揭開序幕，惠特(6706)、創威(6530)、華星光(4979)、光焱科技(7728)、星通(3025)聯袂大漲逾半根停板，處置被關的光聖(6442)、聯亞(3081)亦持強走高，聯鈞(3450)、波若威(3163)呼應多方，全村一片紅通通。

矽光子CPO利多紛沓，傳出美國IC設計大廠Marvell Technology宣布將以價值達32.5億美元的現金加股票方式收購光子晶片新創公司Celestial AI，在矽光子神獸Celestial AI站隊利多加持， Marvell盤後狂飆，台廠相關概念股跟著開趴。

上詮總經理胡頂日前於法說會表示，矽光子產品線已推進至1.6T規格，共同封裝光學（CPO）產品產線正建置中，預計2026年送樣系統廠，日前揭露10月稅前虧損0.12億元，歸屬母公司業主虧損0.14億元，每股虧損0.13元，股價整理後向上表態，強拉漲停鎖死，改寫歷史高。

三五族大廠IET-KY(4971)題材多元，同為TPU概念、矽光子、軍工概念股，日前法說揭露第三季國防合約請款金額創歷年新高，明年磷化銦PIN磊晶業務可望翻倍成長，法人看好營運接續今年成長，盤初強拉漲停鎖死，重登200元高檔區。

華星光(4979)甫公布10月稅前淨利0.6億元，歸屬母公司業主淨利0.6億元，每股盈餘0.43元。近期因市場傳出為聯亞（3081）後段代工合作夥伴，加上矽光子、CPO等高速傳輸技術需求強勁，今價量俱揚一度大漲9%，蓄勢挑戰歷史高點264.5元。

近期AI復活化解泡沫疑慮！展望2026年，半導體趨勢專家強調全球AI需求只是起點，包括HPC晶片、AI伺服器與先進封裝將迎來長期成長；尤其看好CPO矽光子與AI Agent帶來的新一波算力革命，將推升散熱、封裝、伺服器與晶片材料全面受惠。(編輯：龍彩霖)