【時報-台北電】AI指標股輝達財報、財測正向，助攻台系供應鏈表現，雖台積電因股價提前反應26日失守2,000元整數大關，不過，釋出資金轉進周邊半導體設備廠，萬潤（6187）攻上漲停，漢唐（2404）大漲逾9％，躍居盤面指標。

　群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，輝達財報與超越預期的財測，將對台灣供應鏈產生「實質營收」，加上CSP對AI基礎設施的資本支出毫無縮手，Blackwell、Rubin零組件、液冷散熱與組裝密集拉貨期，將有利相關業者營運表現。

　凱基投顧分析，無塵室工程族群受惠AI晶片供不應求，帶動台積電與封測大廠大規模擴建CoWoS產線，這些高規格廠房進而推動無塵室需求，相關個股在整理過後紛紛上演補漲強彈走勢；包括洋基工程、巨漢連袂強攻漲停，漢唐大漲逾9％。

　AI浪潮帶動PCB、半導體以及記憶體廠擴產，設備訂單能見度高，相關個股走勢也是經過整理後轉強上攻，萬潤、志聖、印能科技等同步攻上漲停。

　法人看好，旺矽今年營收連8年改寫歷史新高，且台積電CoWoS先進封裝產能持續倍增，帶動半導體測試介面及設備廠營收看俏，預估公司2025～2027營收年複合成長率可達48％。

　台新投顧副總經理黃文清指出，觀察輝達財報公布後，由於台積電股價先行反應，使得26日部分資金獲利了結，先前在台積電法說後率先整理的相關半導體設備股則接棒上攻，凸顯目前盤面在短線急拉情況下，買盤有往基期相對尚未明顯墊高，且有實際業績題材支撐的個股上演補漲行情。

　展望後市，曾炎裕認為，後續關注今年NVIDIA GTC題材：今年重點是費曼Feynman架構細節，聚焦於矽光子CPO共同封裝光學、人形機器人Robotics基礎模型以及邊緣AI應用。具獨家技術護城河的台積電提供封裝與代工、網通交換器、矽光子概念股，機器人零組件題材強大。(新聞來源 : 工商時報一陳昱光／台北報導)