【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

大盤經過昨天暴漲的激情之後，今天在美國公布非農就業數據前夕、國際股市漲跌互見背景下稍作休息，輪由昨天受到端午長假效應、資金排擠效應影響導致走法低迷的OTC指數表現，「上市櫃漲跌家數比」大幅上升至3:1，比起昨天約1:2的情況明顯改善，終場大盤小跌-44點、OTC指數上漲 0.77%來到波段收盤新高，符合昨天所言「並非市場擔心的拉大出小結構」。

 

昨天大盤出現多方缺口，與5/30空方缺口構成島狀反轉型態，而今天盤中回檔的低點大約也止步於昨天低點，可以視為多頭已經表態。此外，今年以來台股的慣性是「只要台積電大漲，其他個股就會休息，可是一旦台積電漲多休息，其他個股就會急起直追」，從今天台積電(2330)帶著大型電子股聯發科(2454)、鴻海(2317)、廣達(2382)、緯創(3231)以及『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)帶著航運族群回檔卻立馬有OTC指數、綠能、營建、金融接棒上攻來看，這樣的節奏至今屢試不爽。

 

在前述慣性未見改變之前，依舊看好端午長假之後中小股將陸續進行補漲，何況台股短線仍有5月營收公告、輝達股票分拆行情（1拆10股票分割將在6/7收市後完成，6/10起按照分割後的價格進行交易）、蘋果全球開發者大會登場（WWDC，6/11～6/15）、股東會和法說會密集召開、第二季作帳…等題材助陣，中線也有美國總統大選年照例會放政策利多、FED可望降息（G7國家中，加拿大已開始降息，歐洲央行ECB也於昨晚宣布5年來首次降息）…等優勢幫襯。

 

＜多方焦點股＞

 

《綠能～亞力(1514)、華城(1519)、中興電(1513)》：

 

◆重電族群4月業績持續高檔，而原先不如市場預期的Q1稅後淨利率也明顯回升，加上昨天經濟部長表示「未來可能出現多家AI數據中心，必須考慮如何增加供電，目前評估先以光電進行因應」，今天『綠能』族群聞訊起舞，整理了大約一個半月的『重電四雄』亞力(1514)、華城(1519)、中興電(1513)、士電(1503)更是成為人氣所在。其餘華榮(1608)、合機(1618)、榮星(1617)、玖鼎電力(4588)、東元(1504)、億泰(1616)、大亞(1609)、華電(1603)、宏泰(1612)、大同(2371)、大山(1615)、洋華(3622)、樂事綠能(1529)、永崴投控(3712)、上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)、森崴能源(6806)、達能(3686)…等同樣牛氣沖天。

 

◆(1)亞力：5月營收7.21億年增3.99%，前5月營收33.87億年增3.96%，雙雙創下同期新高，拿下台電強韌電網計畫標案逾50億元、晶圓雙雄海外建廠設備訂單30億元，目前在手訂單至少103億元；(2)中興電：5月營收20.59億年增10.8%，前5月營收101.1億年增10.72%，亦寫同期新高，目前在手訂單量約410億元，長單能見度看到2030年；(3)華城：受惠美國兆元基建計畫、台電強韌電網計畫、綠能產業等，在手訂單滿檔，能見度到2025年。

 

《AI～光聖(6442)、十銓(4967)、保銳(8093)》：

 

◆台北國際電腦展（COMPUTEX）今天閉幕、輝達執行長黃仁勳傳將賣股、美國聯邦監管機構可能針對AI巨頭（輝達、微軟、OpenAI…等）進行反壟斷調查，因此短線AI題材可能稍微降溫，不過隨著蘋果WWDC開發者大會6/11即將登場，市場聚焦的iOS 18作業系統可能釋出AI全新應用，相關供應鏈仍有機會接著表現。

 

◆光通訊：今天仍以看好的指標股光聖(6442)最吸睛，連續第三天攻漲停衝上歷史新高253，輝達力拱「Spectrum-X」乙太網路平台，3月在GTC 2024大會推出的「Spectrum-X800」傳輸速度已提高至每秒800Gb，台積電也在北美技術論壇表示矽光子及CPO（共同封裝光學元件）方案技術已獲突破，相關個股旺矽(6223)、上詮(3363)、聯鈞(3450)、波若威(3163)、光環(3234)、訊芯-KY(6451)…等亦可持續留意。

 

◆記憶體：4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好的十銓(4967)，手握龐大DDR5、DDR4低價庫存，隨著DRAM、NAND報價Q2、Q3走揚趨勢不變，今天亮燈來到143.5歷史收盤新高，帶動創見(2451)同創新高。記憶體大廠美光、三星Q1財報表現出色，另有爾必達宣布擴大委外代工、SK海力士調漲多款DRAM產品售價15%～20%，市場看好記憶體供需將持續改善，包括晶豪科(3006)、廣穎(4973)、商丞(8277)、宇瞻(8271)…等皆可持續關注。

 

◆輝達股價仍有股票分拆行情可期，同意接受台積電漲價也有望引發連鎖效應，帶動其他主要AI半導體客戶跟進，搭配股東會旺季持續進行、5月營收陸續公告，除了黃仁勳點名股之外，結構仍強或轉強的『伺服器散熱』健策(3653)、力致(3483)、泰碩(3338)、萬在(4543)、協禧(3071)、動力-KY(6591)、高力(8996)、保銳(8093)；『伺服器機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)；『PCB&CCL』富喬(1815)、燿華(2367)、楠梓電(2316)、健鼎(3044)、台光電(2383)、台燿(6274)、聯茂(6213)；『機器人』廣明(6188)、所羅門(2359)、凌群(2453)、昆盈(2365)、正崴(2392)、和椿(6215)、羅昇(8374)、樺漢(6414)、三聯(5493)、直得(1597)、東台(4526)、『IC設計』系微(6231)、矽力*-KY(6415)、精拓科(4951)、聯陽(3014)、九暘(8040)、信驊(5274)、達發(6526)、聯詠(3034)…等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

5/25(六)發文【台股明顯有人顧 哪些好股練過真功夫?】所列九暘(8040)、5/26(日)發文【台股依然頭好壯壯 《大咖匿藏股》後勢旺】所列『二極體』德微(3675)，昨天都見多頭表態動作，看來後續還有好戲。

 

6/1發文【台股遇空襲 中小股逆風演好戲 下周誰將揚眉吐氣?】所列『IC設計』凌陽創新(5236)、6/2發文【大盤如期往下掉 內資果真沒落跑 《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】所列『電線電纜』大山(1615)、『營建』冠德(2520)、『矽水膠隱形眼鏡』視陽(6782)、『系統整合』訊連(5203)、三商電(2427)、『IC設計』精拓科(4951)本周也有強勢演出。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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