【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

昨天大盤補量再創歷史新高而且上市櫃漲跌家數比例保持不錯水準，說明在人氣回籠、量能升溫的情況下，先前漲勢只集中於權值股的資金排擠情況獲得改善，這點有利後續法人和集團作帳，因此看好中小股仍有半年報作帳行情可期。

 

昨夜美股那斯達克、費城半導體指數再創新高，雖然早盤亞股陷入狹幅整理拖累台股跟著走軟，但在大型股休息同時卻見中小股接棒表現，上市櫃「漲跌家數比」反倒高於昨天，顯見類股良性輪動節奏未變，也讓中盤過後買盤再度升溫，終場大盤 192點收上22,504歷史天價，OTC指數跟漲 0.29%。

 

類股輪動方面，權值三王當中鴻海(2317)持續走高即將挑戰200元大關，昨天創下歷史天價的台積電(2330)、聯發科(2454)今天雖然量縮休息但仍開低走高保持強勢姿態，而在電子類股稍作休息之時，重電設備、電線電纜、營建族群立馬挺身撐盤，上半周急跌的航運族群也由『貨櫃三雄』長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)領軍強彈（新一輪歐美關稅戰開打推升短期出貨力道，歐美艙位滿到7月中，歐美線運價6月中再漲千美元起跳），在多頭可用之兵仍多的背景下，持續看好中小股仍有半年報作帳行情可期。

 

＜多方焦點股＞

 

《重電&電線電纜～亞力(1514)、中興電(1513)、合機(1618)》：

 

◆上周四(6/6)經濟部長表示「未來可能出現多家AI數據中心，必須考慮如何增加供電，目前評估先以光電進行因應」，加上重電族群4、5月業績持續高檔且原先不如市場預期的Q1稅後淨利率也明顯回升，昇楷因此提醒整理了大約一個半月的『重電四雄』有望再起，並接著於6/8(六)發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】點名看好合機、中興電、華電，6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》 讓你布局強股不躊躇！】點名看好華榮。

 

◆隨著AI相關設備用電增加 夏季用電進入高峰期 台電強韌電網計畫持續釋單，今天『綠能、重電』果真電力四射，『重電四雄』亞力(1514)、華城(1519)、中興電(1513)、士電(1503)更是成為人氣所在，其餘合機(1618)、億泰(1616)、洋華(3622)、華電(1603)、華榮(1608)、東元(1504)、大同(2371)、大亞(1609)、宏泰(1612)、大山(1615)、玖鼎電力(4588)、樂事綠能(1529)、永崴投控(3712)、森崴能源(6806)、雲豹能源-創(6869)、泓德能源-創(6873)…等同樣火力全開。

 

◆(1)亞力：5月營收7.21億年增3.99%，前5月營收33.87億年增3.96%，雙雙創下同期新高，拿下台電強韌電網計畫標案逾50億元、晶圓雙雄海外建廠設備訂單30億元，目前在手訂單至少103億元；(2)中興電：5月營收20.59億年增10.8%，前5月營收101.1億年增10.72%，亦寫同期新高，目前在手訂單量約410億元，長單能見度看到2030年；(3)華城：受惠美國兆元基建計畫、台電強韌電網計畫、綠能產業等，在手訂單滿檔，能見度到2025年。

 

《AI～玉晶光(3406)、貿聯-KY(3665)、祥碩(5269)》：

 

◆雖然台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）落幕、輝達執行長黃仁勳傳將賣股、美國聯邦監管機構可能針對AI巨頭（輝達、微軟、OpenAI…等）進行反壟斷調查…等議題一度造成AI激情退卻，然而靠著蘋果於WWDC大會宣布進軍生成式AI並將ChatGPT導入Siri，AI手機一舉接棒成為新的多頭主流並且帶來更多AI應用。

 

◆AI手機：蘋果手機加入AI後，市場看好今年秋天iPhone 16上市將掀換機潮，iPhone超級週期即將來臨，昨夜蘋果股價正式超車微軟重返全球市值最高寶座，AI手機題材繼續發酵，重磅蘋概股鴻海(2317)、玉晶光(3406)、大立光(3008)、穩懋(3105)、全新(2455)今天仍是台股多頭中流砥柱。

 

◆高速傳輸：6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》 讓你布局強股不躊躇！】所列『連接線束廠』貿聯-KY(3665)，今天衝上330波段新高，其匯流排連接器、Busbar已通過輝達認證並小量出貨，成為首批大啖GB200商機的供應鏈，除了HPC（高效能運算）成長可期外，半導體工業、EA（電器線束）應用也見到復甦，今年營收逐季成長在望。此外，昨天特別提醒關注的祥碩(5269)、嘉澤(3533)、嘉基(6715)今天一起暴衝，其餘穎崴(6515)、信驊(5274)、凡甲(3526)姿態也很高，亦可持續追蹤。

 

◆記憶體：4/14(日)發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好的記憶體模組廠十銓(4967)，手握龐大DDR5、DDR4低價庫存，隨著DRAM、NAND報價Q2、Q3走揚趨勢不變（下半年DDR5報價漲幅至少雙位數百分比起跳，DDR4庫存去化完畢後也有機會啟動漲勢，H2獲利可望再戰新高），今天又飆上184.5歷史新高。近期記憶體大廠美光(Micron)股價天天創新高，加上三星Q1財報表現出色、爾必達宣布擴大委外代工、SK海力士調漲多款DRAM產品售價15%～20%，市場看好記憶體供需將持續改善，包括晶豪科(3006)、創見(2451)、群聯(8299)、威剛(3260)、廣穎(4973)、商丞(8277)…等皆可持續關注。

 

◆台積大聯盟：昨天台積電秒填息再創歷史天價，今天量縮休息但仍開低走高保持強勢姿態，相關供應鏈股價同樣欲小不易，像是平時提醒留意的個股如布局再生晶圓矽中介層的昇陽半導體(8028)、半導體靶材的光洋科(1785)、切入鑽石碟的中砂(1560)、拿下晶圓封測訂單的精材(3374)、台積電旗下光學元件廠采鈺(6789)、高速測試介面的穎崴(6515)、LED導架線廠一詮(2486)…等，另可持續關注結構強勢的三聯(5493)、崇越(5434)、洋基工程(6691)、京鼎(3413)、萬潤(6187)、辛耘(3583)、信紘科(6667)、家登(3680)、帆宣(6196)、弘塑(3131)、鈦昇(8027)、聖暉*(5536)、華立(3010)…等。

 

◆昨夜蘋果(Apple)股價正式超車微軟(Microsoft)重返全球市值最高寶座，AI巨頭輝達(NVIDIA)以及高通(Qualcomm)、美光(Micron)再攀新高，博通(Broadcom)、美超微(Supermicro)雙雙暴漲逾12%，谷歌(Google)、臉書(META)也在歷史高檔，美股依舊圍繞著AI運轉，台股相關族群自然都有輪漲輪動空間，結構仍強或轉強的『IC設計』信驊(5274)、系微(6231)、矽力*-KY(6415)、精拓科(4951)、聯陽(3014)、九暘(8040)、達發(6526)、聯詠(3034)；『散熱』奇鋐(3017)、健策(3653)、泰碩(3338)、力致(3483)、高力(8996)、協禧(3071)、廣運(6125)、吉茂(1587)、保銳(8093)；『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)、迎廣(6117)；『機器人』所羅門(2359)、彬台(3379)、穎漢(4562)、盟立(2464)、鴻準(2354)、廣明(6188)、欣技(6160)、和椿(6215)、昆盈(2365)；『PCB&CCL』台光電(2383)、台燿(6274)，燿華(2367)、博智(8155)、聯茂(6213)、楠梓電(2316) …等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

6/8(六)發文【「AI、航運、重電」輪流發功 端午過後誰可包粽?】所列潛力股自零壹(3029)大漲攻高之後，今天輪到合機(1618)、中興電(1513)、華電(1603)、科妍(1786)用力踩油門，趕在本周最後一個交易日揚眉吐氣。

 

6/10(一)發文【粽神加持《大咖匿藏股》 讓你布局強股不躊躇！】所列『連接線』貿聯-KY(3665)今天繼續噴發，『營建』華固(2548)、『電線電纜』華榮(1608)也急起直追牽手猛衝。

 

這個周末昇楷另外會再挑出新一批有法人大戶進駐的「多方口袋名單」給大家，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

※以上內容僅供參考，投資人於投資前請審慎評估。華冠證券投資顧問股份有限公司(111)金管投顧新字第015號

 

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