【時報-台北電】隔夜美股全收紅，道瓊創收盤新高、費半勁揚1%，市場觀望輝達周三出爐的財報表現，台股今日在電子權值股台積電(2330)、鴻海(2317)攜手開高下一度攻至22261點，惟追價買盤信心不足，盤中翻黑回防22100關，市場陷入觀望氣氛。而近期強勢的台積電相關設備股呈現漲跌互見，Cowos概念股以鑫科(3663)、均豪(5443)、中砂(1560)、日月光投控(3711)相對強勢，矽光子CPO整體漲勢較為明顯，由聯鈞(3450)、聯亞(3081)同步亮燈攻頂帶隊，波若威(3163)、上詮(3363)、前鼎(4908)、訊芯-KY(6451)、台星科(3265)、華星光(4979)等齊步走高緊跟在後，矽光子族群多數紅盤走強表態。

半導體年度盛會SEMICON Taiwan 2024國際半導體展，將於9月4日至6日南港展覽館一、二館開鑼，今年展會囊括「AI晶片」、「先進製程」、「異質整合」、「矽光子」與「化合物半導體」等創新技術主題，為全台最具影響力的半導體專業展會，包括全球關注的半導體先進封裝技術Chiplet、3D IC、CoWoS及FOPLP（面板級扇出型封裝）等，都將成為市場矚目焦點，引爆概念股近期一波強勁攻勢。

其中，矽光子概念的聯鈞(3450)上半年稅後純益1.13億元，EPS 0.78元，累計前7月合併營收為36.35億元，年增21.09％，潛在訂單包括Google檢測訂單及Marvell 800G送樣等，法人預估今年可望虧轉盈，近期也被納入MSCI全球小型指數，吸引外資偏多操作，盤初衝上漲停開開關關，站上逾8年高點，成交量放大至逾5萬張。

聯亞(3081)則受惠北美CSP客戶AI運算叢集陸續升級至1.6T，並於8月陸續出貨，中國客戶對800G矽光LD需求長線成長，法人估，聯亞第三季營收季增上看2成，惟單季仍恐持續虧損，但幅度會相較第二季收斂，近期股價沿五日線攀揚，盤初急鎖漲停，一舉攻克季線與半年線大關。

光被動元件廠上詮(3363)近年積極轉型，光纖纜線生產自動化與矽光封裝事業已初見成果，帶動7月營收1.34億元，月增7.8％、年增17.3％，創下21個月新高，近期在法人偏多加持下，早盤放量大漲近5%，力戰前高194.5元。

分析師表示，市場靜待輝達財報及下周國際半導體展，相關題材股買盤加溫，惟中東局勢升高及日圓持續反彈須稍作留意。操作上建議分批進場並汰弱留強，選股方向建議以AI概念股、先進半導體及封裝、設備、光通訊、板卡等族群。(編輯：龍彩霖)