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NAND產能擴張預計超22%，以因應AI需求（１）現象：為因應強勁AI需求，未來幾年NAND產能將大幅擴張。（２）原因：研究分析顯示，在AI相關NAND需求預計截至2030年實現54%年化成長的背景下，閃迪、鎧俠、美光科技、SK海力士、三星電子及長江存儲等NAND廠商...(詳全文) 全球縮影 2026/10/02 美光財報報喜股價收漲3.03%，存儲五雄齊揚、SKHY漲5.08%最旺（１）現象：美光財報與展望優於預期，強化市場對AI記憶體需求及供應吃緊的預期，存儲五雄週四(10月1日)全數收高。美光(美股代碼MU)擺脫早盤跌勢，終場上漲32.28美元或3.03%，收在1,097.39美元。（２）原因：美光預...(詳全文) 全球縮影 2026/10/02 券商看好AI光通訊需求升溫，美光通類股週四急漲（１）現象：AI資料中心高速傳輸需求持續升溫，帶動美國光通訊族群週四全面走強，其中Lumentum(LITE)大漲7.67%、Coherent(COHR)更勁揚10.9%，主要受到Bernstein首度啟動產業追蹤並給予正面評等激勵，市場重新聚焦AI...(詳全文) 全球縮影 2026/10/02 AWS砸重金授權IP，自研晶片布局再加速（１）現象：AWS與新思科技簽署逾10億美元多年期協議，由AWS取得新思科技晶片設計IP授權。AWS目前已自行開發Graviton CPU與Trainium AI晶片，此次合作顯示其持續擴大自研晶片布局，並透過導入成熟IP縮短開發時程。（...(詳全文) 全球縮影 2026/10/01 美光財測超預期，AI記憶體景氣續熱（１）現象：美光公布財報，2026會計年度第4季營收542.3億美元、年增379%，調整後EPS達33.42美元，雙雙優於市場預期。更關鍵的是，2027會計年度第1季營收財測達615億美元，高於市場預估的567.7億美元，財報公布後股...(詳全文) 全球縮影 2026/10/01 AI資料中心搶電，現場供電成新基建焦點（１）現象：AI資料中心持續擴建，使電力供應成為算力擴張的重要瓶頸。Bloom Energy今年股價已大漲219%，第2季營收約10.7億美元、年增166%，並將2026年全年營收預測上調至39億至42億美元。公司與甲骨文合作規模最高...(詳全文) 全球縮影 2026/10/01 Anthropic強化基礎設施夥伴關係，有望縮小與OpenAI算力差距（１）現象：Anthropic硬體協議有機會縮小與OpenAI的AI算力差距。（２）原因：Anthropic不斷擴大的新雲服務商及基礎設施合作夥伴關係，有機會縮小其與OpenAI之間的AI數據中心算力差距，按可即時調用的算力資源計算，...(詳全文) 全球縮影 2026/09/30 CEO推內部改革，蘋果收挫2.66%淪為道瓊最遜咖，但蘋概股閃亮亮，應材大漲5%（１）現象：蘋果股價週二收盤挫跌9美元或2.66%，報329.40美元為9月10日以來最低，且淪為道瓊成份股最遜咖。（２）原因：蘋果新任執行長約翰．特納斯(John Ternus)上任數週即推動內部改革，考慮加快產品推出節奏、削...(詳全文) 全球縮影 2026/09/30 美光9/30盤後公布財報，HBM、DRAM價格與供需展望牽動台股記憶體鏈（１）現象：美光科技(Micron)將於美東時間9月30日盤後公布2026會計年度第四季財報，市場焦點除營收、獲利是否符合高預期外，更關注HBM、DRAM與NAND價格，以及公司對下一季供需、產能與資本支出的最新展望。美光目前...(詳全文) 全球縮影 2026/09/30 SpaceX商業化重大推進 星艦第14次試飛首度成功入軌（１）現象：SpaceX重型運載火箭星艦(Starship)於美國時間9月28日進行第14次試飛，升空期間雖遭遇一台猛禽發動機提前熄火，但工程團隊即時重估推力後成功進入預定地球軌道，並順利部署26顆正式營運的V3版星鏈衛星，...(詳全文) 全球縮影 2026/09/29 |
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